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HomeMy WebLinkAbout20120207Second Revised Action Plan.pdf~~~OUNTAIN REf"C'I\¡¡::'O.,,' \,;; ~ J 't #.,"' ~.. Febru 7,2012 2U1Z fEB -7 AM 9: 42 201 South Main, Suite 2300 Salt Lake Cit, Utah 84111 VI OVERNGHT DELIVERY ID,l\HO UTILITIES Jean D. Jewell Commission Secreta Idaho Public Utilities Commssion 472 W. Washigton Boise,ID 83702 Re: PAC-E-11-10 In the Matter ofPacifiCorp's 2011 Integrated Resource Plan Dear Ms. Jewell: On Febru 2,2012, PacifiCorp, d.b.a. Rocky Mounta Power ("Company") fied a cover letter with a revised version ofPacifiCorp's 2011 Integrted Resource Plan ("IRP") Action Plan ("Revised Action Plan"). With ths letter, the Company withdrws that fiing and, in its place, the Company hereby files, for informational puroses only, an original and seven (7) copies of the enclosed Revised Action Plan. A copy of the original action plan as well as a redline version is included to show changes. Inormal inquies may be dircted to Ted Weston, Idaho Reguatory Manager, at (801) 220- 2963. ø¡ Enclosures Cc: Jean Jewell - Idao Public Utilties Commission Mark Stokes - Idao Power Company Nancy Kelly - Western Resource Advocates Radal Budge.. Racine, Olson, Nye, Budge & Bailey Eric Olson - Racine, Olson, Nye, Budge & Bailey ORIGINAL ACTION PLAN PA C I F i C O R P - 2 0 1 1 I R P CH A T E R 9 - A C T I O N P L A N Ta b l e 9 . 1 - I R P A c t i o n P l a n U p d a t e Ac t i o n i t e m s a n t i c i p a t e d t o e x t e n d b e y o n d t h e n e x t t w o y e a r s , o r o c c u r a f t e r t h e n e x t t w o y e a r s , a r e i n d i c a t e d i n b l u e i t a l i c f o n t . Tr a n s m i s s i o n a c t i o n o l a n i t e m s h a v e b e e n m o v e d t o C h a p t e r 1 0 , T r a n s m i s s i o n A c t i o n P l a n . 1 Re n e w a b l e s / Di s t r i b u t e d Ge n e r a t i o n Wi n d II A c q u i r e u p t o 8 0 0 l l l W o f i v i m f r e s o u r c e s b y 2 0 2 ( ) , d i c t a t e d b y r e g u l a t o r y a m ! m a r k e t s u c h a . s (1 ) r e n e w a b l e / d e a n e n e r g y s t t u u l a r d s , ( 2 ) c a r D m i r e g u l a t i o n s , ( 3 ) j é d e r a ! i n c e n t i v e s , ( 4 ) ( 5 ) fl i t u r a l g a s p r i c e f o r e c a s t s , ( 6 ) r e g u / ( l t m J l s u p p o r t f o r i n v e s t m e n t s n e c e s s a r y t o i f l e g r I J t e v a r l i i h l e e n e r g y re s o u r c e s , a n d ( 7 ) t r a n s m i s s i o n d e v e l o ¡ m u m t s . I ' l i e , Y ( ) ( J - m e g a w a t t l e v e l i s , m p p o r l e d b y a w s i d e r a t h m re g u l a t o r y c o m p f i a ¡ i c e r i s k s a n d p u b l i c p o l i c y i n t e r e s t i n d e a l t e n e r g y r e s o u r c e s , Ge o t h e r m a l . T h e C o m p a n y i d e n t i f i e d o v e r 1 0 0 M W o f g e o t h e r m a l r e s o u r c e s a s p a r o f a l e a s t - c o s t r e s o u r c e p o r t o l i o . Co n t i n u e t o r e f i n e r e s o u r c e p o t e n t i a l e s t i m a t e s a n d u p d a t e r e s o u r c e c o s t s i n 2 0 1 1 - 2 0 1 2 f o r f u e r e c o n o m i c ev a l u a t i o n o f r e s o u r c e o p p o r t u n i t i e s , C o n t i n u e t o i n c l u d e g e o t h e r m a l p r o j e c t s a s e l i g i b l e r e s o u r c e s i n f u t u e al l - s o u r c e R F P s . ~. E v a l u a t e p r o c u r e m e n t o f Or e g o n s o l a r p h o t o v o l t a i c r e s o u r c e s i n 2 0 1 1 v i a t h e C o m p a n y ' s s o l a r R F P . . A c q u i r e o d d i t i o m i l O r e g o n s o l a r r e s o u r c e t h r o u g h R F P s o r o t l l e r m e r m s i n o r d e r t o m e e t t h e 20 1 1 - 2 0 2 0 I 8 . 7 , U W c o m p l i a n c e o b l i g a t i o l l . . W o r k w i t h U t a h p a r i e s t o i n v e s t i g a t e s o l a r p r o g r a m d e s i g n a n d d e p l o y m e n t i s s u e s a n d o p p o r t n i t i e s i n l a t e 20 1 1 a n d 2 0 1 2 , u s i n g t h e C o m p a n y ' s o w n a n a l y s i s o f W a s a t c h F r o n t r o o f t o p s o l a r p o t e n t i a l a n e x p e r i e n c e wi t h t h e O r e g o n s o l a r p i l o t p r o g r a n i . A s r e c o m m e n d e d i n t h e C o m p a n y ' s r e s p o n s e t o c o m m e n t s u n d e r D o c k e t No . 0 7 - 0 3 5 - T l 4 , t h e C o m p a n y r e q u e s t e d t h a t t h e U t a h C o m m i s s i o n e s t a b l i s h " a p r o c e s s i n t h e f a l l o f 2 0 1 1 t o de t e r m i n e w h e t h e r a c o n t i n u e d o r e x p a n d e d s o l a r p r o g r a m i n U t a h i s a p p r o p r i a t e a n d h o w t h a t p r o g r a m m i g h t be s t r c t u e d . " i .. I n v e s t i g a t e , r m r i p u r s u e l f ( ' o s t " e . t f e c t í v e f r o m r U l i m p l e m e n t a t i o n s t a t u / p o i n t , c o m m e r c i a l / r e s i d e n t i a l . m l a r ho t w a t e r I i e a f i n g p r o g l r m s . Th e 2 m I l R P p r e f e r r e d p o r ( t è 1 l i o i n c l u d e s 3 0 l i l W o f s o l m ' l i o t w a t e r h e a i i n g r e s o u r c e s b y 2 ( ) 2 0 ( 1 8 ,, \ l W Ù t t h e C ( l s t s i d e a m i 1 2 l l J W i n t h e w e s t s M c ) . Co m b i n e d H e a t & P o w e r ( C H P ) .. P u r s u e o p p o r t i w í t e s f o r a c q u i r i n g b i r m u t S s C H I ' r e s o u r æ 5 , p r i n U l r i l y t h r o u g h t h e P U R P A Q u r l l i f ' l n g fì . i c i l i y c o n t r a c t i n g p r o c e s s , 1 R o c k y M o u n t a P o w e r , " R e : D o c k e t N o . 0 7 - 0 3 5 - T l 4 - T h r e e y e a r a s s e s s m e n t o f th e S o l a r I n c e n t i v e P r o g r a m " , D e c e m b e r 1 5 , 2 0 1 0 . PA C I F I C O R P . . 2 0 1 1 I R P CH A T E R 9 - A C T I O N P L A N 2 In t e r m e d i a t e I Ba s e - l o a d Th e r m a l Su p p l y - s i d e Re s o u r c e s 20 1 4 - 2 0 1 6 . I 3 I Fi r m M a r k e t 20 1 1 - 2 0 2 0 Pu r c h a s e s I .-. \ 2 0 1 1 - 2 0 2 0 i Pl a n t 4 I Ef f c i e n c y Im p r o v e m e n t s Th e p r e f e r r e d p o r t l ( i l i o c O l i t a i n s 5 2 o f C H P r e s o u r c e s f o r 2 0 1 1 - 2 0 2 ( ) 42 M W i n t h e w e s t En e r g y S t o r a g e . P r o c e e d w i t h a n e n e r g y s t o r a g e d e m o n s t r a t i o n p r o j e c t , s u b j e c t t o U t a h Co m m i s s i o n a p p r o v a l o f th e Co m p a n y ' s p r o p o s a l t o d e f e r a n d r e c o v e r e x p e n d i t u e s t h o u g h t h e d e m a n d - s i d e m a n a g e m e n t s u r c h a r g e . . I n i t i a t e a c o n s u l t a t s t u d y i n 2 0 1 1 o r 2 0 1 2 on i n c r e m e n t a l c a p a c i t y v a l u e a n d a n c i l a r s e r v i c e b e n e f i t s o f en e r g y s t o r a g e . Re n e w a b l e P o r t f o l i o S t a n d a r d C o m p l i a n c e . D e v e l o p a n d r e f i n e s t r a t e g i e s f o r r e n e w a b l e p o r t f o l i o s t a n d a r d c o m p l i a n c e i n C a l i f o r n i a a n d W a s h i n g t o n . . A c q u i r e a c o m b i n e d - c y c l e c o m b u s t i o n t u r b i n e r e s o u r c e a t t h e L a k e S i d e s i t e i n U t a h b y t h e s u m m e r o f 2 0 1 4 ; th e p l a n t i s p r o p o s e d t o b e c o n s t r c t e d b y C H 2 M H i l E & C , I n c . ( " C H 2 M H i l " ) u n d e r t h e t e r m s o f a n en g i n e e r i n g , p r o c u r e m e n t , a n d c o n s t r c t i o n ( E P C ) c o n t r a c t . T h i s r e s o u r c e c o r r e s p o n d s t o t h e 2 0 1 4 C C C T pr o x y r e s o u r c e i n c l u d e d i n t h e 2 0 1 1 I R P p r e f e r r e d p o r t o l i o . . I s s u e a n a l l - s o u r e R F P i n l a t e 2 0 1 1 o r e a r l y 2 0 1 2 f o r a c q u i s i t i o n o f pe a k g / i n te r m e d i a t e l ba s e lo a d r e s o u r c e s by t h e s u m e r o f 2 0 1 6 . Th i s a c q u i s i t i o n c o r r e s p o n d s t o t h e 5 9 7 M W 2 0 1 6 C C C T p r o x y r e s o u r c e ( F C l a s s 2 x l ) . . P a c i f C o r p w i l r e e x a m i n e t h e t i m g a n d t y e o f p o s t - 2 0 1 4 g a s r e s o u r c e s a n d o t h e r r e s o u r c e c h a n g e s a s p a r of t h e 2 0 1 1 b u s i n e s s p l a n i n g p r o c e s s a n d p r e p a r a t i o n o f t h e 2 0 I 1 I R P U p d a t e . (d o n s i d e r , , , l ( l u g a d d i t i o n a l g a s - f i r e d r e s o u r c e s i n l o c a t i o n s o t h e r t h a n W a h . l n v e s t i g u t e r e s o i i u ; e av a i l a b i l t y i s s u t ' s i n c l u d i n g w a t e r a v a i l a b i l i y , p e r m i t t i n g . t r a n s m i 5 , ~ ' i ( l n c o n s t r a i n t s , a c c e ~ ' , 5 t o i w t u r n 1 ga s , a m I p o t e n t i a l i m p a c t s o f e l e v a t i o T t . Ac q u i r e u p t o 1 , 4 0 0 M W o f e c o n o m i c f r o n t o f f c e t r a n s a c t i o n s o r p o w e r p u r c h a s e a g r e e m e n t s a s n e e d e d u n t i l th e b e g i n i n g o f s u m e r 2 0 1 4 , u n l e s s c o s t - e f f e c t i v e l o n g - t e r m r e s o u r c e s a r e a v a i l a b l e a n d t h e i r a c q u i s i t i o n i s in t h e b e s t i n t e r e s t s o f c u s t o m e r s . Re s o u r c e s w i l l b e p r o c u r e d t h o u g h m u l t i p l e m e a n s , s u c h a s p e r i o d i c m i n i - R F P s t h a t s e e k r e s o u r c e s l e s s th a n f i v e y e a r s i n t e r m , a n d b i l a t e r a l n e g o t i a t i o n s . mo n i t o r t h e n e a r - t e r m a n d f o n g - t e m i l l e e d f o r J h m t o J J i c e t n w s i i c t i m i s a n d a d j u s t p l a n n e d as a p p r o p r i a t e b a s e d o n m a r k e t C O F l d i t ü m s , r e s o u r c e c o s t s , a n d l o a d e x p e c t a t i o n s . Co n t i n u e t o p u r s u e e c o n o m i c p l a n t u p g r a d e p r o j e c t s - s u c h a s t u b i n e s y s t e m i m p r o v e m e n t s a n d r e t r o f i t s - an d u n i t a v a i l a b i l t y i m p r o v e m e n t s t o l o w e r o p e r a t i n g c o s t s a n d h e l p m e e t t h e C o m p a n y ' s f u t u r e C O 2 a n d ot h e r e n v i r o n m e n t a l c o m p l i a n c e r e q u i r e m e n t s . Su c c e s s f u l l y c o m p l e t e t h e d e n s e - p a c k c o a l p l a n t t u i n e u p g r a d e p r o j e c t s s c h e d u l e d f o r 2 0 1 1 a n d 2 0 1 2 , to t a l i n g 3 l M W . PA C I F i C O R P - 2 0 1 1 I R CH A T E R 9 - A C T I O N P L A N 5 Cl a s s i D S M 20 1 1 - 2 0 2 0 Co m p l e t e t i l e r e m a i n i n g t u r b i n t u p g r a d e p r o i e ( ' t ~ b y L O L L , t o t a l i n g a n i n c r e m e l l a / 3 4 . 2 i l J W , s u b j e c t t o re v i e w o f p r o j e c t e c o n o m i c s . Se e k f o m e e t t l u C o m p a n y ' s u p d a t e d a g g r e g a t e c o i i i p l a n t n e t h e a t r a t e g o a l o f 4 7 8 Bt u / I i W h b y 1 0 I 9 . i Om t i l l u e t o m o n i t o r t u r b i n e a m ! o t h e r e q u i ¡ m t e n t t e c h u o l o g i e s f o r c o s t - e f f e c t i v e u p g r a d c o p p o r t u n i t i e s ti e d t o f u t u r e p l a n t m a i n t e m l t c e s c h e d u l e s . Ac q u i r e u p t o 2 5 . 0 M W o f c o s t - e f f e c t i v e C l a s s 1 d e m a n d - s i d e m a n a g e m e n t p r o g r s f o r i m p l e m e n t a t i o n i n t h e 20 1 1 - 2 0 2 0 t i m e f r a m e . Fo r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 , p u r s u e u p t o 8 0 M W o f th e c o m m e r c i a l c u r a i l m e n t p r o d u c t ( w h i c h i n c l u d e s c u s t o m e r - ow n e d s t a d b y g e n e r a t i o n o p p o r t i t i e s ) b e i n g p r o c u r e d a s a n o u t c o m e o f th e 2 0 0 8 D S M R F P . De p e n d i n g o n f i n a l e c o n o m i c s , p u r s u e t h e r e m a n i n g 1 7 0 M W f o r 2 0 1 2 - 2 0 2 0 , c o n s i s t i n g o f a d d i t i o n a l cu r a i l m e n t o p p o r t i t i e s a n d i r i g a t i o n / r e s i d e n t i a l d i r e c t l o a d c o n t r o l . .. A c q u i r e u p t o 1 , 2 ( J f ) ¡ ! J f W o f c o s t - e f f e c t i v e O m i S 2 p r o g r a m s b y L 0 2 0 , e q u i v a l e n t t o ( t h o u t 4 , 5 3 3 G W J i . T h i s in c l m f e . s p r o g r a n i s i n O r e g o n a c q u i r e d t h r o u g h t h e E n e r g y T r u s t o f O r e g o n . Pr o c u r e t h r o u g h t h e c u r r e n t l y ( l c t i v e D 8 1 \ ; 1 R F ' P a n d . m b s e q u e n t D S M R F P s . . A p p l y t h e 2 0 1 1 I R c o n s e r v a t i o n a n a l y s i s a s t h e b a s i s f o r t h e C o m p a n y ' s n e x t W a s h i n g t o n 1 - 9 3 7 c o n s e r v a t i o n ta r g e t s e t t i n g s u b m i t t a l t o t h e W a s h i n g t o n U t i l t i e s a n d T r a n s p o r t a t i o n C o m m i s s i o n f o r t h e 2 0 1 2 - 2 0 1 3 20 1 1 - 2 0 2 0 I b i e n n i u m . T h e C o m p a n y m a y r e f m e t h e c o n s r v a t i o n a n a l y s i s a n d u p d a t e t h e c o n s e r v a t i o n f o r e c a s t a n d bi e n n a l t a g e t a s a p p r o p r i a t e p r i o r t o s u b m i t t l b a s e d o n f i n a l a v o i d e d c o s t d e c r e m e n t a n a l y s i s a n d o t h e r n e w in f o r m a t i o n . . L e v e r a g e t h e d i s t r i b u t i o n e n e r g y e f f i c i e n c y u n a " r s i s a r l 9 d i s t r i b u t i o n f c e d e r s i n W a s h i n g t o n ( c o m l u c t e d f o r Pa c l f i C o r p b y C m i w u m w c a l t i A s s o c i a t e s , I n c . ) f o r a n a l y s i s o f po t e n t i a l d i s t r i b u t i o n e n e r g y e f f i c i e n c y i n ot h e r a r e a s a f P a c i f i C o 1 p ' s s y s t e m . ( T h e W a s h i n g t o n d i s t r i b u t i o n e n e r g y e f f c i e n c y s t u d y f i n a l r e p o r t i s .w d i e d u l e d f o r c o m p l e t i o n b y t h e e n d o f l ' J a y l O l l . ) 6 Cl a s s 2 D S M . 7 Cl a s s 3 D S M . C o n t i n u e t o e v a l u a t e C l a s s 3 D S M p r o g r a m o p p o r t i t i e s . - E v a l u a t e p r o g r a m s p e c i f i c a t i o n a n d c o s t - e f f e c t i v e n e s s i l t h e c o n t e x t o f I R P p o r t f o l i o m o d e l i n g 3 , a n d 20 1 1 - 2 0 2 0 I m o n i t o r m a r k e t c h a n g e s t h a t m a y r e m o v e t h e v o l u n t a r y n a t u e o f Cl a s s 3 p r i c i n g p r o d u c t s . 2 P a c i f C o r p E n e r g y H e a t R a t e I m p r o v e m e n t Pl a n , A p r i l 20 1 0 , 3 S u p p l y c u r e d e v e l o p m e n t i n d i c a t e s t h a t w h e n t h e s t a c k i n g e f f e c t o f C l a s s 1 a n d C l a s s 3 r e s o u r c e i n t e r a c t i o n s a r e c o n s i d e r e d , t h e s e l e c t e d r e s o u r c e s w i t h i n b o t h Cl a s s e s o f D S M d i m i n i s h . PA C I F i C O R P - 2 0 1 1 I R CH A P T E R 9 - A C T I O N P L A N 8 Pl a n n i n g a n d Mo d e l i n g Pr o c e s s Im p r o v e m e n t s . C o n t i n u e t o r e f i n e t h e S y s t e m O p t i m z e r m o d e l i n g a p p r o a c h f o r a n a l y z i n g c o a l u t i l z a t i o n s t r a t e g i e s u n d e r va r i o u s e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n a n d m a r k e t p r i c e s c e n a r i o s . . C o n t i n u e t o c o o r d i n a t e w i t h P a c i f i C o r p ' s t r a n s m i s s i o n p l a n i n g d e p a r e n t o n i m p r o v i n g t r a n s m i s s i o n 20 1 1 - 2 0 1 2 I i n v e s t m e n t a n a l y s i s u s i n g t h e I R P m o d e l s . . I n c o r p o r a t e p l u g - i n e l e c t r i c v e h i c l e s a n d S m a r G r i d t e c h n o l o g i e s a s a d i s c u s s i o n t o p i c f o r t h e n e x t I R P . . C o n t i n u e t o r e f i n e t h e w i n d i n t e g r a t i o n m o d e l i n g a p p r o a c h ; e s t a b l i s h a t e c h n c a l r e v i e w c o m m i t t e e a n d a sc h e d u l e a n d p r o j e c t p l a n f o r t h e n e x t w i n d i n t e g r a t i o n s t u d y . REVISED ACTION PLAN REDLIN I P A C I F I C O R P ~ 2 0 1 1 I R P CH A P T E R 9 - R E V I S E D A C T I O N P L A N i Re n e w a b l e s / Di s t r i b u t e d Ge n e r a t i o n 20 l l 2 0 2 0 Wi n d !. A c q u i r e u p t o 8 0 0 M W o f wi n d re s o u r c e s b y 2 0 2 0 , d i c t a t e d b y r e g u l a t o r y a n d m a r k e t d e v e l o p m e n t s s u c h a s (1 ) r e n e w a b l e / c l e a n e n e r g y s t a n d a r d s , ( 2 ) c a r b o n r e g u l a t i o n s , ( 3 ) f e d e r a l t a x i n c e n t i v e s , ( 4 ) e c o n o m i c s , ( 5 ) na t u a l g a s p r i c e f o r e c a s t s , ( 6 ) r e g u l a t o r y s u p p o r t f o r i n v e s t m e n t s n e c e s s a r y t o i n t e g r a t e v a r i a b l e e n e r g y re s o u r c e s , a n d ( 7 ) t r a n s m i s s i o n d e v e l o p m e n t s . T h e 8 0 0 - m e g a w a t t l e v e l i s s u p p o r t e d b y c o n s i d e r a t i o n o f re g u l a t o r y c o m p l i a n c e r i s k s a n d p u b l i c p o l i c y i n t e r e s t i n c l e a n e n e r g y r e s o u r c e s . . I n t h e n e x t I R P , P a c i f i C o r p w i l t r a c k a n d r e p o r t t h e s t a t i s t i c s u s e d t o c a l c u l a t e c a p a c i t y c o n t r i b u t i o n f r o m i t s wi n d r e s o u r c e s a s a m e a n s o f t e s t i n g t h e v a l i d i t y o f t h e F L C C m e t h o d , . F u t u r e I R P c y c l e s w i l i n c l u d e . a p r o j e c t i o n f o r w i n d a c q u i s i t i o n w i t h a n d w i t h o u t g e o t h e r m a l u n t i l a c l e a r e r pi c t u r e e m e r g e s r e g a r d i n g g e o t h e r m a l d r ho l e r i s k . . T h e C o m p a n y w i l c o n t i n u e t o r e f i n e t h e w i n d i n t e g r a t i o n m o d e l i n g a p p r o a c h ; e s t a b l i s h a t e c h n i c a l r e v i e w co m m i t t e e ( T R C ) a n d a s c h e d u l e a n d p r o j e c t p l a n f o r t h e n e x t w i n d i n t e g r a t i o n s t u d y , Th e T R C w i l b e fo n n e d a n d m e m b e r s i d e n t i f i e d w i t h i n 3 0 d a y s o f th e e f f e c t i v e d a t e o f th e I R P O r d e r . W i t h i n 3 0 d a y s o f t h e ef f e c t i v e d a t e o f t h e I R P O r d e r , a s c h e d u l e f o r t h e s t u d y w i l b e e s t a b l i s h e d , i n c l u d i n g f u l l o p p o r t n i t y f o r ât a k e h o l d e r i n v o l v e m e n t a n d p r o g r e s s r e v i e w s b y t h e T R C t h a t w i l a l l o w t h e fi n a l s t u d y t o b e s u b m i t t e d w i t h th e n e x t I R P . Ge o t h e r m a l !. T h e C o m p a n y i d e n t i f i e d o v e r 1 0 0 M W o f ge o t h e r m a l r e s o u r c e s a s p a r o f a l e a s t - c o s t r e s o u r c e p o r t f o l i o . Co n t i n u e t o r e f i n e r e s o u r c e p o t e n t i a l e s t i m a t e s a n d u p d a t e r e s o u r c e c o s t s i n 2 0 1 1 - 2 0 1 2 f o r f u e r e c o n o m i c ev a l u a t i o n o f re s o u r c e o p p o r t i t i e s . C o n t i n u e t o i n c l u d e g e o t h e r m a l p r o j e c t s a s e l i g i b l e r e s o u r c e s i n f u t u e al l - s o u r c e R F P s . . T h e C o m p a n y i d e n t i f i e d o v e r 1 0 0 M W o f g e o t h e r m a l r e s o u r c e s a s p a r t o f a l e a s t - c o s t r e s o u r c e p o r t f o l i o , Co n t i n u e t o r e f i n e r e s o u r c e p o t e n t i a l e s t i m a t e s a n d u p d a t e r e s o u r c e c o s t s i n 2 0 i i - 2 0 1 2 f o r f u r t h e r e c o n o m i c ev a l u a t i o n o f re s o u r c e o p p o r t u n i t i e s . C o n t i n u e t o e x p l i c i t l y i n c l u d e g . e o t h e r m a l p r o j e c t s a s e l i g i b l e r e s o u r c e s in f u t u r e a l l - s o u r c e R F P s , So l a r . E v a l u a t e p r o c u r e m e n t o f Or e g o n s o l a r p h o t o v o l t a i c r e s o u r c e s i n 2 0 1 1 v i a t h e C o m p a n y ' s s o l a r R F P , . A c q u i r e a d d i t i o n a l O r e g o n s o l a r r e s o u r c e t h o u g h R F P s o r o t h e r m e a n s i n o r d e r t o m e e t t h e C o m p a n y ' s 8 . 7 MW c o m p l i a n c e o b l i g a t i o n . . W o r k w i t h U t a p a r i e s t o i n v e s t i g a t e s o l a r p r o g r a m d e s i g n a n d d e p l o y m e n t i s s u e s a n d o p p o r t i t i e s i n l a t e 20 1 1 a n d 2 0 1 2 , u s i n g t h e C o m p a n y ' s o w n a n a l y s i s o f Wa s a t c h F r o n t r o o f t o p s o l a r p o t e n t i a l a n d e x p e r i e n c e wi t h t h e O r e g o n s o l a r p i l o t p r o g r a m . A s r e c o m m e n d e d i n t h e C o m p a n y ' s r e s p o n s e t o c o m m e n t s u n d e r D o c k e t No . 0 7 - 0 3 5 - T 1 4 , t h e C o m p a n y r e q u e s t e d t h a t t h e U t a h C o m m i s s i o n e s t a b l i s h " a p r o c e s s i n t h e fa l l o f 2 0 l 1 t o de t e r m i n e w h e t h e r a c o n t i n u e d o r e x p a n d e d s o l a r p r o g r a m i n U t a h i s a p p r o p r i a t e a n d h o w t h a t p r o w a m m i g l t I P A C I F I C O R P - 2 0 1 1 I R P C H A T E R 9 - R E V I S E D A C T I O N P L A N be s t r c t u r e d . " · I n v e s t i g a t e , a n d p u r s u e i f c o s t - e f f e c t i v e f r o m a n i m p l e m e n t a t i o n s t a n d p o i n t , c o m m e r c i a l r e s i d e n t i a l s o l a r l i wa t e r h e a t i n g p r o g r a m s . !- T h e 2 0 1 1 I R P p r e f e r r e d p o r t o l i o i n c l u d e s 3 0 M W o f s o l a r h e w a t e r h e a t i n g r e s o u r c e s b y 2 0 2 0 ( 1 8 M W in t h e e a s t s i d e a n d 12 M W i n t h e w e s t s i d e ) . . I n t h e c o n t e x t o f t h e O r e g o n s o l a r R F P s , a n a l y z e t h e t r a d e - o f f s . b e t w e e n e a r l y a n d l a t e r a c q u i s i t i o n o f s o l a r re s o u r c e s . Co m b i n e d H e a t & P o w e r ( C H P ) . P u r u e o p p o r t i t i e s f o r a c q u i r n g b i o m a s s C H P r e s o u r c e s , p r i m a r i l y t h o u g h t h e P U R P A Q u a l i f y i n g F a c i l i t y co n t r c t i n g p r o c e s s . . T h e p r e f e r r e d p o r t f o l i o C O l 1 t a s 5 2 M W o f C H P r e s o u r c e s f o r 2 0 1 1 - 2 0 2 0 ( i 0 M W i n t h e e a s t s i d e a n d 4 2 MW i n t h e w e s t s i d e ) En e r g y S t o r a g e . P r o c e e d w i t h a n e n e r g y s t o r a g e d e m o n s t r t i o n p r o j e c t , s u b j e c t t o U t a h C o m m i s s i o n a p p r o v a l o f th e Co m p a n y ' s p r o p o s a l t o d e f e r a n d r e c o v e r e x p e n d i t u r e s t h o u g h th e d e m a n d - s i d e m a n a g e m e n t s u r c h a r g e . !- I n i t i a t e a c o n s u l t a n t s t u d y i n 2 0 1 1 o r 2 0 i 2 o n i n c r e m e n t a l c a p a c i t y v a l u e a n d a n c i l a r s e r v i c e b e n e f i t s o f en e r g y s t o r a g e . . C o n d u c t l ! s t u d y o f g r i d f l e x i b i l t y f o r a c c o m m o d a t i n g v a r i a b l e e n e r g y r e s o u r c e s ( V E R ) a s p a r t o f th e n e x t I R P fi i n g . T h e s t u d y w i l i n c l u d e t h e f o l l o w i n g e l e m e n t s : De f i n i t i o n o f a n d s u g g e s t m e t r i c s b y w h i c h t o m e a s u r e f l e x i b i l t y ( a p p l i c a b l e t o a l l f l e x i b i l t y r e s o u r c e s in c l u d i n g : t h e n n a l , d e m a n d r e s p o n s e ( D R ) , a n d s t o r a g e ) , An i n v e n t o r y o f e x i s t i n g f l e x i b i l t y n e e d s a n d t h e a d e q u a c y o r c a p a b i l t y o f e x i s t i n g a s s e t s t o m e e t t h e m . A p r o j e c t i o n o f f l e x i b i l t y n e e d s i n t h e I R P t i m e fr a m e t o s u c c e s s f u l l y i n t e g r a t e p r o j e c t V E R a d d i t i o n s . A c o m p a r i s o n o f b e n e f i t s a n d c o s t s o f o b t a i n i n g f l e x i b i l t y f r o m t h e r a n g e o f f l e x i b i l t y r e s o u r c e s (c o n v e n t i o n a l t h e r m a L , D R , s t o r a g e , e t c ) . Re n e w a b l e P o r t f o l i o S t a n d a r d C o m p l i a n c e !- D e v e l o p a n d r e f m e s t r t e g i e s f o r r e n e w a b l e p o r t f o l i o s t a n d a r d c o m p l i a n c e i n C a l i f o r n a a n d W a s h i g t o n , . P a c i f i C o r p w i l e x p a n d t h e n e x t I R P t o i n c l u d e d i s c u s s i o n o f R P S c o m p - l i a n c e s t r a t e g i e s a n d t h e r o l e o f - R E C sa l e s a n d p u r c h a s e s . T h e C o m p - a n y w i l b e s e l e c t i v e i n i t s d i s c u s s i o n t o a v o i d c o n f l c t b e t w e e n t h e I R P , R P S Im p l e m e n t a t i o n P l a n a n d R P S C o m p l i a n c e R e p o r t . 1 R o c k y M o u n t a i n P o w e r , " R e : D o c k e t N o . 0 7 - 0 3 5 - T l 4 - T h r e e y e a r a s s e s s m e n t o f th e S o l a r I n c e n t i v e P r o g r " , D e c e m b e r 1 5 , 2 0 1 0 . I P A C I F i C O R P - 2 0 1 1 I R CH A P T E R 9 - R E v i S E D A C T I O N P L A N 2 In t e r m e d i a t e 1 Ba s e - l o a d Th e r m a l Su p p l y - s i d e Re s o u r c e s 20 1 4 2 0 1 ( ; Ac q u i r e a c o m b i n e d - c y c l e c o m b u s t i o n t u b i n e r e s o u r c e a t t h e L a k e S i d e s i t e i n U t a h b y t h e s u m e r o f 2 0 1 4 ; th e p l a n t i s p r o p o s e d t o b e c o n s t r c t e d b y C H 2 M H i l E & C , I n c . ( " C H 2 M H i l " ) u n d e r t h e t e r m s o f a n en g i n e e r i n g , p r o c u r e m e n t , a n d c o n s t r c t i o n ( E P C ) c o n t r a c t . T h i s r e s o u r c e c o r r e s p o n d s t o t h e 2 0 1 4 C C C T pr o x y r e s o u r c e i n c l u d e d i n t h e 2 0 1 1 I R p r e f e r r e d p o r t o l i o . . I S S l : t l a n a l l s o t H c e R P P i n ¡ a t e 2 0 1 1 o r e a r l y 2 0 1 2 f o r a c q i l i t i o n o f p e a l d n g n t e r e d i a t e / b a s e l o a d r e s o ~ by t h e s u m e r o f 2 0 1 6 . -- i s a c q i : i s i t i o n c o r r e s p o n d s t o t h e 5 9 7 M W 2 0 1 6 C C C T p r o x y r e s o u r c e ( F C l a s s 2 x 1 ) . . P a c i f i C o r p w i l r e e x a m i n e t h e t i m i n g a n d t y e o f p o s t - 2 0 1 4 g a s r e s o u r c e s a n d o t h e r r e s o u r c e c h a n g e s a s p a r of th e 2 0 1 1 b u s i n e s s p l a n i n g p r o c e s s a n d p r e p a r a t i o n o f th e 2 0 1 1 I R U p d a t e . T h e r e e x a m i n a t i o n wil in c l u d e d o c u m e n t a t i o n o f c a p i t a l c o s t a n d o p e r a t i n g c o s t t r a d e o f f s b e t w e e n r e s o u r c e t y p e s . !- C o n s i d e r s i t i n g a d d i t i o n a l g a s - f i r e d r e s o u r c e s i n l o c a t i o n s o t h e r t h a n U t a h . I n v e s t i g a t e r e s o u r c e a v a i l a b i l i t y is s u e s i n c l u d i n g w a t e r a v a i l a b i l t y , p e r m i t t i n g , t r a n s m i s s i o n c o n s t r a i n t s , a c c e s s t o n a t u a l g a s , a n d p o t e n t i a l im p a c t s o f e l e v a t i o n . . I s s u e a n a l l - s o u r c e R F P i n e a r l y 2 0 1 2 f o r p o t e n t i a l a c q u i s i t i o n o f p e a k i n g / i n t e n n e d i a t e / b a s c l o a d r e s o u r c e s b y th e s a m m e r o f 2 0 1 6 t o f i l l a n y r e m a i n i n g r e s o u r c e n e e d i n d i c a t e d b y a n u p d a t e d l o a d a n d r e s o u r c e b a l a n c e re f l e c t i n g t h e r e s u l t s o f D S M R F P s , a c q u i s i t i o n o f fr o n t o f f c e t r a n s a c t i o n s , r e s e r v e m a r g i n s e n s i t i v i t y a n a l y s i s , an d o t h e r r e l e v a n t i n f o r m a t i o n . . A c q u i r e u p t o 1 , 4 0 0 M W o f ec o n o m i c f r o n t o f f c e t r a n s a c t i o n s o r p o w e r p u r c h a s e a g r e e m e n t s a s n e e d e d W ' th e b e g i i m i n g o f th r o u g h su m m e r - i 2 0 1 6 . , i : l e s s c o s t e f f e c t i v e l o n g t e r m r e s o u r c e s a r e a ' l a i l a b l e a n d t h i r ae q t i i s i t i o n i s i n t h e b e s t i n t e r e s t s o f c u s t o m e r s . Re s o u r c e s w i l b e p r o c u r e d t h o u g h m u l t i p l e m e a n s , s u c h a s p e r i o d i c m i n i - R F P s t h a t s e e k r e s o u r c e s l e s s 20 1 1 2 0 2 0 I t h a n f i v e y e a r s i n t e r m , a n d b i l a t e r a l n e g o t i a t i o n s . !- C l o s e l y m o n i t o r t h e n e a r - t e r m a n d l o n g - t e r m n e e d f o r f r o n t o f f c e t r a n s a c t i o n s a n d a d j u s t p l a n n e d a c q u i s i t i o n s as a p p r o p r i a t e b a s e d o n m a r k e t c o n d i t i o n s , r e s o u r c e c o s t s , a n d l o a d e x p e c t a t i o n s . Ac t i v e l y s e a r c h f o r m a r k e t o p t i o n s t h a t c o u l d c o s t - e f f e c t i v e l y d e f e r a c q u i s i t i o n o r c o n s t r c t i o n o f a 2 0 1 6 CC C T r e s o u r c e . 3 Fir m Ma r k e t Pu r c h a s e s . Co n t i n u e t o p u r s u e e c o n o m i c p l a n t u p g r a d e p r o j e c t s - s u c h a s t u b i n e s y s t e m i m p r o v e m e n t s a n d r e t r o f i t s - an d u n i t a v a i l a b i l t y i m p r o v e m e n t s t o l o w e r o p e r a t i n g c o s t s a n d h e l p m e e t th e C o m p a n y ' s f u t u r e C O 2 a n d ot h e r e n v i r o n m e n t a l c o m p l i a n c e r e q u i r e m e n t s , Su c c e s s f u l l y c o m p l e t e t h e d e n s e - p a c k co a l p l a n t t u b i n e u p g r a d e p r o j e c t s s c h e d u l e d f o r 2 0 1 1 a n d 2 0 1 2 , to t a l i n g 3 1 M W . Co m p l e t e t h e r e m a i n i n g t u r b i n e u p g r a d e p r o j e c t s b y 2 0 2 1 , t o t a l i n g a n i n c r e m e n t a l 3 4 . 2 M W , s u b j e c t t o co n t i n u i n g r e v i e w o f p r o j e c t e c o n o m i c s . Se e k t o m e e t t h e C o m o a n v ' s u o d a t e d a 4 Pl a n t Ef f c i e n c y Im p r o v e m e n t s 20 1 1 2 0 2 0 I P A C I F I C O R P - 2 0 1 1 I R P C H A T E R 9 - R E V I S E D A C T I O N P L A N 5 Cl a s s i D S M io u l D i O Bt u W h b y 2 0 1 9 . !. C o n t i n u e t o m o n i t o r t u b i n e a n d o t h e r e q u i p m e n t t e c h n o l o g i e s f o r c o s t - e f f e c t i v e u p g r a d e o p p o r t n i t i e s ti e d t o f u t u e p l a n t m a i n t e n a n c e s c h e d u l e s . . F o r t h e n e x t I R P c o m p l e t e a s t u d y o f c o s t - e f f e c t i v e a n d r e l i a b l e p r o d u c t i o n e f f c i e n c y o p p o r t u n i t i e s a t ge n e r a t i n g f a c i l t i e s ( s t a t i o n l o a d r e d u c t i o n o p p o r t i t i e s n o t c u r r e n t l y b e i n g c a p t u r e d i n t h e I R P ) w h e r e t h e Co m p a n y h a s s o l e o w n e r s h i p o f th e f a c i l t y . T h e r e s o u r c e o p p o r t u n i t i e s i d e n t i f i e d w i l b e m o d e l e d a g a i n s t co m p e t i n g d e m a d a n d s u i m l y - s i d e r e s o u r c e s i n t h e n e x t I R P . T h o s e s e l e c t e d w i l b e t a r g e t e d f o r c o m p l e t i o n by 2 0 1 5 p r o v i d e d pl a n t o u t a g e s a r e n o t r e q u i r e d , Ac q u i r e l : a t t e I e a s t ~ I 4 0 M W o f i n c r e m e n t a l c o s t - e f f e c t i v e C l a s s i d e m a n d - s i d e m a a g e m e n t l ) f o g r a r s f o r im p l e m e n t i o n Ì B t h e 2 0 1 1 2 0 2 0 t i m e f r a r e r e s o u r c e b y 2 0 1 3 a n d u p t o 2 5 0 M W b y 2 0 1 5 . Fo r 2 0 1 2 2 0 1 3 , p l : s l : e l : p t o 8 0 M " l , o í F i n a l i z e a n a g r e e m e n t f o r t h e c o m m e r c i a l c u r i l m e n t p r o d u c t (w h i c h i n c l u d e s c u s t o m e r - o w n e d s t a d b y g e n e r a t i o n o p p o r t i t i e s ) , b e i n g p r o c U l e d a s a n o u t c o m e o f th e 20 D S M R F P l f c o s t e f f e c t i v e , t h e c o m p a n y w i l f i e f o r a p p r o v a l b y t h e 3 r d q u a r e r o f 2 0 1 2 . =- l ) i n g O Ð f m a l e c o n o m i e s , p u r s u e t h e r e m a i n i n g 1 7 0 M W f o r 2 0 1 2 2 0 2 0 , e o n s i s t i n g o f a d à f OO m e n t o p p o r t u n i t i e s a n d i r r i g a t i o f l ! r e s i d e f l t i a l d i r e c t l o a d e O f l t r o l . Co m p l e t e a n a n a l y s i s o f t h e e c o n o m i c f e a s i b i l t y o f C l a s s i i r i g a t i o n l o a d c o n t r o l i n t h e w e s t b y t h e se c o n d q u a r e r o f 2 0 1 Z . I f th e a n a l y s i s s u g g e s t s C l a s s 1 i r g a t i o n l o a d c o n t r o l i s e c o n o m i c i n t h e w e s t . th e C o m p a n y w i l s o u r c e d e l i v e r y o f a p r o g r a m t h r o u g h a R e q u e s t f o r P r o p o s a l c o n c u r e n t w i t h t h e r e - so u r c i n g o f Cl a s s i i r r i g a t i o n l o a d c o n t r o l p r o g r a m d e l i v e r y i n t h e e a s t b y t h e t h i r d q u a r e r o f 2 0 1 2 . Is s u e a n R F P i n 2 0 1 2 t o r e - p r o c u r e t h e d e l i v e r y o f th e C o o l K e e p e r p r o g r a m f o l l o w i n g t h e 2 0 1 3 c o n t r o l se a s o n . F o r t h e R F P , t h e C o m p a n y w i l s e e k m a r k e t a p p r o a c h e s a c c e p t a b l e t o U t a h r e g u l a t o r s t o e x p a n d th e p r o g r a m b e Y Q u d i t s c u r r e n t J e v e l b e g i n n i n g i n 2 0 1 4 , 6 Cla s s 2 D S M io i i 1 0 1 0 . A c q u i r e l : p t o 1 , 2 0 0 M " V o f co s t e f f e c t i v e C l a s s 2 p r o g r a m s b y 2 0 2 0 , e q u i v a l e n t t o a b o u t 4 , 5 3 3 G W h . T h i s in e l u d e s p r o g r s i n O r e g o n a e q u i r e d t h o t i t h e E n e r g T r u s t o f O r e g o n . Pr o c l : r e - t u g h t 1 e c u r r n t l y a e i ' l e D S M R F P a n d s a b s e q l : e n t D S M R F P s . !. A p p l y t h e 2 0 1 1 I R P c o n s e r v a t i o n a n a l y s i s a s t h e b a s i s f o r t h e C o m p a n y ' s n e x t W a s h i n g t o n 1 - 9 3 7 c o n s e r v a t i o n ta g e t s e t t i n g s u b m i t t l t o t h e W a s h i g t o n U t i l t i e s a n d T r a p o r t t i o n C o m m i s s i o n f o r t h e 2 0 1 2 - 2 0 1 3 bi e n n u m . T h e C o m p a n y m a y r e f i e t h e c o n s e r v a t i o n a n a l y s i s a n d u p d a t e t h e c o n s e r v a t i o n f o r e c a s t a n d bi e n n a l t a g e t a s a p p r o p r i a t e p r i o r t o s u b m i t t a l b a s e d o n f m a l a v o i d e d c o s t d e c r e m e n t a n a l y s i s a n d o t h e r n e w in f o r m t i o n . . A c q u i r e a t l e a s t 9 0 0 M W 3 a n d u p t o 1 , 8 0 0 M W o f c o s t - e f f e c t i v e C l a s s 2 p r o g r a m s b y 2 0 2 0 , e q u i v a l e n t t o a t le a s t 4 , 5 3 3 G W h a n d u p t o 9 , 0 6 6 G W h , A c q u i r e a t l e a s t 5 2 0 M W a n d u p t o 1 0 0 0 M W o f c o s t - e f f e c t i v e C l a s s 2 D S M b v Z 0 1 6 . 2 P a c i f C o r p E n e r g y H e a t R a t e I m p r o v e m e n t P l a n , A p r i l Z O l 0 . I P A C I F i C O R P - 2 0 1 1 I R P CH A P T E R 9 - R E V I S E D A C T I O N P L A N By l S I q u a r e r o f 2 0 l 2 f i e a r e s i d e n t i a l h o m e r e s i d e n t i a l h o m e c o m p a r i s o n r e p o r t p r o g r a m i n U t a h a n d Wa s h i n g t o n , a n d i n v e s t i g a t e b r o a d e r a p p l i c a t i o n s b y t h e e n d o f 2 0 1 4 t h a t c a n b e i m p l e m e n t e d b y 2 0 1 6 ~ By 3 r d q u a r t e r 2 0 1 2 t h e C o m p a n y w i l s u b m i t f o r c o m m i s s i o n a p p r o v a l a p l a n t o a c q u i r e e n e r g y ef f c i e n c y r e s o u r c e s f r o m t h e C o m p a n y ' s S p e c i a l C o n t r a c t c u s t o m e r s i n U t a a n d I d a h o t h a t c a n b e re l i a b l y v e r i f i e d a n d d e l i v e r e d b y 2 0 1 6 , a n d w i l p u r s u e t h o s e r e s o u r c e s p r o v i d e d t h e C o m m i s s i o n s i n th o s e s t a t e s a p p r o v e a c o s t - r e c o v e r y m e c h a n i s m f o r t h e p l a n . By 1 s t q u a r t e r 2 0 1 2 i s s u e a s y s t e m - w i d e R F P ( e x c l u d i n g O r e g o n ) f o r s p e c i f i c d i r e c t i n s t a l l a n d o t h e r di r e c t d i s t r b u t i o n p r o g r a m s t a r g e t i n g s a v i n g s f r o m t h e re s i d e n t i a l a n d s m a l l c o m m e r c i a l s e c t o r s t h a t c a n be d e l i v e r e d b e g i n n i n g i n 2 0 1 3 . T h e C o m p a n y w i l s e e k t o a c q u i r e a l l c o s t - e f f e c t i v e r e s o u r c e s t h a t a r e av a i l a b l e f r o m t h e R F P , T h e c o s t e f f e c t i v e n e s s a n a l y s i s w i l c o n s i d e r a n y a d v e r s e i m p a c t o n t h e e x i s t i n g DS M p r o g r a m s . . T h e r e s u l t s o f t h e R F P w i l b e k n o w n p r i o r t o t h e C o m p a n y s e e k i n g a c k n o w l e d g e m e n t of th e fi n a l s h o r t l i s t f o r t h e a l l - s o u r c e R F P . T h e C o m p a n y w i l p r o m p t l y f i e f o r c o m m i s s i o n a p p r o v a l s to i m p l e m e n t t h e c o s t - e f f e c t i v e p r o g r a m s , . F o r t h e n e x t I R P , p r i o r t o b e g i n n i n g m o d e l i n g a n d s c r e e n i n g o f D S M , a n d a s p a r o f th e p u b l i c i n p u t p r o c e s s , pr o v i d e a n a n a l y s i s o f a l t e r n a t i v e s t o t h e c u r e n t s u p p l y c u r v e b u n d l i n g a n d r a m p i n g m e t h o d s f o r m o d e l i n g en e r g y e f f c i e n c y m e a s u r e s . . B y t h e e n d o f 2 0 1 2 p r o v i d e a n a n a l y s i s o f th e s u f f c i e n c y o f c u r e n t s t a f f n g l e v e l s t o a c h i e v e p r o g r a m m a t i c co s t e f f e c t i v e e n e r g y e f f c i e n c y t a r g e t s e s t a b l i s h e d i n t h i s p l a n . !- L e v e r a g e t h e d i s t r b u t i o n e n e r g y e f f c i e n c y a n a l y s i s o f 1 9 d i s t r b u t i o n f e e d e r s i n W a s h i n g t o n ( c o n d u c t e d f o r Pa c i f i C o r p b y C o m m o n w e a l t h A s s o c i a t e s , I n c . ) f o r a n a l y s i s o f po t e n t i a l d i s t r i b u t i o n e n e r g y e f f c i e n c y i n o t h e r ar e a s o f P a c i f i C o r p ' s s y s t e m p r o v i d e d t h e C o m p a n y r e c e i v e s a p p r o v a l b y t h e a p p r o p r i a t e C o m m i s s i o n f o r re c o v e r y o f th e s t u d y c o s t t h r o u g h t h e d e m a n d - s i d e c u s t o m e r e f f c i e n c y s u r c h a r g e . . ( T h e W a s h i n g t o n di s t r i b u t i o n e n e r g y e f f c i e n c y s t u d y f i n a l r e p o r t l s w a s s c h e d u l e d f o r c o m p l e t e d i o n b y t h e e J : Ma D e c e m b e r 2 6 , 2 0 1 1 . ) In c l u d e i n t h e 2 0 1 3 I R P a d e t a i l e d p l a n a n d s c h e d u l e t o i m p l e m e n t c o s t - e f f e c t i v e C Y R i n e a c h s t a t e a s ap p r o v e d b y t h e s t a t e . By M a y 1 , 2 0 1 2 t h e c o m p a n y w i l s c h e d u l e a w o r k s h o p i n e a c h o f it s m a j o r s t a t e s w i t h c o m m i s s i o n s t a f f to p r e s e n t f i n d i n g s o f th e W a s h i n g t o n C V R e v a l u a t i o n , By t h e e n d o f 2 0 1 2 p e r f o r m a h i g h - l e v e l s c r e e n i n g o f 4 0 p e r c e n t o f i t s d i s t r i b u t i o n c i r c u i t s i n e a c h o f t h e st a t e s t o i d e n t i f y c i r c u i t s w h e r e c o s t e f f e c t i v e e n e r g y s a v i n g s a p p e a r s v i a b l e a n d d e t a i l e d c i r c u i t s t u d y i s wa r a n t e d p r o v i d e d t h e C o m p a n y r e c e i v e s a p p r o v a l b y t h e a p p r o p r i a t e C o m m i s s i o n f o r r e c o v e r y o f th e st u d y c o s t t h o u g h t h e d e m a n d - s i d e c u s t o m e r e f f c i e n c y s u r c h a r g e . By t h e e n d o f 2 0 1 3 p e r f o r m a h i g h - l e v e l s c r e e n i n g o f th e r e m a i n i n g 6 0 p e r c e n t o f it s d i s t r i b u t i o n c i r c u i t s in e a c h o f th e s t a t e s t o i d e n t i f y c i r c u i t s w h e r e c o s t - e f f e c t i v e e n e r g y s a v i n g s a p p e a r v i a b l e a n d d e t a i l e d ci r c u i t s t u d y i s w a r r a n t e d p r o v i d e d t h e C o m p a n v x e ç e i Y ß s a p P l ' v a l b y t h e a p P r o p r i a t e s t a t e c o m m i s s i o n 3 A d j u s t e d t o r e f l e c t 2 0 1 1 I R P ' s i n i t i a l M W c o n t r i b u t i o n f r o m C l a s s 2 r e s o u r c e s e x p e c t e d t o b e a c q u i r e d i n O r e g o n ( r e d u c e s t h e M W c o n t r b u t i o n f r o m O r e g o n fr o m 5 6 2 M W s b y 2 0 2 0 t o 2 8 3 M W s , a 2 7 9 M W r e d u c t i o n , I P A C I F i C O R P - 2 0 1 1 I R P CH A P T E R 9 - R E V I S E D A C T I O N P L A N 7 Cla s s 3 DS M 2t i i - 2 0 W . C o n t i n u e t ~ a t e G l a s s 3 D S M p r o g r o p p o r t i t i e s , Bv a l u a t e p r o g r a m s p e c i f i c a t i o n a n d c o s t e f f c t i v e n e s s i n t h e c o n t e x t o f I R P p o r t f o l i o m o d e l i f l 4 , a mO ß i t o r m a r k e t o h a n g e s t h a t m a y r e m o v e t h e V O h : l f l t a l ~ . c S S 3 p r i c i n g p r o d u c t s . . D u r i n g 2 0 1 2 u p d a t e t h e C o n s e r v a t i o n P o t e n t i a l A s s e s s m e n t t o m o r e a c c u r a t e l y r e f l e c t C l a s s 1 a n d 3 0 8 M re s o u r c e o p p o r t u n i t i e s i n r e g a r d s t o 1 ) m a r k e t a n d r e g u l a t o r y c a p a b i l t i e s a n d c l i m a t e s i n e a c h s t a t e , 2 ) in t e r a c t i o n s w i t h i n a n d b e t w e e n C l a s s 1 a n d C l a s s 3 r e s o u r c e p o t e n t i a l s i d e n t i f i e d , a n d 3 ) t h e i m p a c t o f ex i s t i n g C l a s s 3 p r o g r a m s o n p r o d u c t p o t e n t i a L . . D u r i n g 2 0 1 2 h a v e a t h i r d - p a r t c o n s u l t a n t r e v i e w a n d p r e p a r e a r e p o r t o n h o w o t h e r u t i l t i e s t r e a t p r i c e - re s p o n s i v e p r o d u c t s i n t h e i r r e s o u r c e p l a n n i n g p r o c e s s ( f o r e x a m p l e , a s a n a d j u s t m e n t t o t h e i r l o a d f o r e c a s t an d / o r a s a f i r m p l a n n i n g r e s o u r c e ) , a n d p r e p a r e a r e c o m m e n d a t i o n o n h o w t h e C o m p a n y m i g h t a p p l y co n t r i b u t i o n s f r o m p r i c e p r o d u c t s t o h e l p d e f e r i n v e s t m e n t s i n o t h e r r e s o u r c e . o p t i o n s c o s t - e f f e c t i v e Iv . . F o r t h e l O 1 3 I R P p r o v i d e a s e n s i t i v i t y a n a l y s i s , s i m i l a r t o p o r t f o l i o d e v e l o p m e n t C a s e 3 1 i n t h e 2 0 I I I R P , t h a t mo r e a c c u r a t e l y r e f l e c t s i n c r e m e n t a l C l a s s 3 p r o d u c t o p p o r t n i t i e s ( i n c r e m e n t a l t o C l a s s 1 p r o d u c t s , o t h e r Cl a s s 3 p r o d u c t s , a n d t o e x i s t i n g i m p a c t s o f C l a s s 3 p r o d u c t s t h e C o m p a n y i s a l r e a d v r u n n i n g ) , . I m p l e m e n t i n U t a h a n d W a s h i n g t o n ( s u p j e c t t o r e g u l a t o r Y 1 l p r o v a l s ) r e s i d e n t i a l i n f o r m a t i o n p i l o t s t o t e s t t h e ef f e c t s o f p r o v i d i n g , c u s t o m e r s g r e a t e r a m o u n t s o f us a g e i n f o r m a t i o n o n t h e q u a n t i t y o f e l e c t r c i t y t h e y co n s u m e , T h e p i l o t s w i l le v e r a g e t h e e x i s t i n g A M R m e t e r i n g c U ! T e n t l y a v a i l a b l e i n t h e s e s t a t e . § . : Pi l o t s w i l c o n s i s t o f th r e e t e s t g r o u p s e a c h r e c e i v i n g v a r i n g l e v e l s o f us a g e i n f o r m a t i o n : o G r o u p I - H o m e c o m p a r i s o n r e p o r t s a n d e n e r g Y . o n s e r v a t i o n s u g g e s t i o n s Q G r o u p 2 - D a i l y u s a g e d a t a t h r o u g h H o m e E n e r g y M o n i t o r i n g s o f t w a r e ( k e y c o m p o n e n t t o p r i c i n g pr o d u c t s ) o . G r o u p 3 - H o m e c o m p a r i s o n r e p o r t s , e n e r g y s a v i n g s s u g g e s t i o n s , a n d d a i l y u s a g e d a t a t h r o u g h H o m e En e r g y M o n i t o r i n g s o f t w a r e Pi l o t s w i l b e i m p l e m e n t e d i n 2 0 1 2 , r u n t h r o u g h o u t 2 0 1 3 , a n d a n a n a l y s i s a n d r e c o m m e n d a t i o n p r e p a r e d i n 20 1 4 , p r i o r t o t h e d e v e l o p m e n t o f th e 2 0 1 5 I R P , . I f th e a n a l y s i s o f Cl a s s 1 i r r i g a t i o n l o a d c o n t r o l i n t h e w e s t ( s e e a c t i o n i t e m 5 ) i n d i c a t e s t h a t s u c h p r o g r a m s a r e no n - e c o n o m i c , i n v e s t i g a t e , t h r o u g h a p i l o t p r o g r a m i n O r e g o n a C l a s s 3 i r i g a t i o n t i m e ~ o f - u s e p r o g r a m a s a n al t e r n a t i y e a p p r o a c h f o r m a n a g i n g i r r i g a t i o n l o a d s i n t h e w e s t . 4 S u p p l y e ~ e d e v e l o p m e n t i n d i o a t e s t h a t . . ¥ h e n t h e s t a o k i n g c t o f C l a s s 1 a n d C l a s s 3 r e S O l l o e i n t e r a o t i o n s ~ ~ d , t h e s e l e c t e d r e S O l l e e s w i t l i h Cl a s s e s o f D 8 1 \ d i m i n i s h . I P A C I F I C O R P - 2 0 1 1 I R P CH A T E R 9 - R E V I S E D A C T I O N P L A N 2 Co a l . C o n t i n u e t o r e f i n e t h e S y s t e m O p t i m i z ß H e l i n g a p p r o a c h f o r . a n t i f t g - - u H z a t i o n s t r g i e s u n d e r va r i o \ : s e i w i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n a n d m a * e l Í æ e n a r i o s . . C o n t i n u e t o c o o r d i n a t e w i t P a c i f i C o r ' s t r a a s m i s s i o n p l a n n i n g d e p a r t m e n t o n i m p r o v i n g t r s m i S f i e n ;l O l l 2 0 1 2 I i n v e s t m e n t a n a l y s i s u s i n g t h e I R P m o d e l s . . I n c o r p o r a t e p l u g - i n e l e c t r i c v e h i c l e s a n d S m a r G r i d t e c h n o l o g i e s a s a d i s c u s s i o n t o p i c f o r t h e n e x t I R P . . C o n t i i : m e t o r e f i n e t H e v t ' n d i n t e g r a t i o n l l l o d e l i n g ' a f a c h ; e s t b l i s h - a h n i c a l r e v i e w c o m m i t t e e a n d a sc h e d u l e a n d p r c Ù e c t p l a n f o r - t e n e x t w i n d i n t e g r a H o n s t u d y . . T h e C o m p a n y w i l h o s t a t e c h n i c a l w o r k s h o p f o r s t a k e h o l d e r s a n d t h e c o m m i s s i o n e r s o n j ' e b r u a r y 1 7 , 2 0 1 2 fo r s t a k e h o l d e r s t h a t h a v e a c o n f i d e n t i a l i t y a g r e e m e n t i n p l a c e . At t h e t e c h n c a l w o r k s h o p , t h e C o m p a n y w i l r e v i e w w i t h s t a k e h o l d e r s t h e m e t h o d o l o g y , a s s u m p t i o n s a n d re c e n t l y c o m p l e t e d a n a l y s i s o f up c o m i n g N a u g h t o n 3 e m i s s i o n c o n t r o l i n v e s t m e n t s . T h e N a u g h t o n 3 an a l y s i s w i l b e p r o v i d e d t o s t a k e h o l d e r s , s u b j e c t t o c o n f i d e n t i a l i t y a g r e e m e n t s , a s s o o n a s pra c t i c a b l e , At t h e t e c h n i c a l w o r k s h o p , t h e C o m p a n y w i l p r e s e n t t h e m e t h o d o l o g y , a s s u m p t i o n s a n d r e s u l t s o f a C o a l Re p l a c e m e n t S t u d y s c r e e n i n g a n a l y s i s p e r f o r m e d f o r J i m B r i d g e r 3 , J i m B r i d g e r 4 , H u n t e r 1 a t a mi n i m u m . T h e C o m p a n y w i l l c o m p l e t e t h e a n a l y s i s o n a s m a n y ot h e r u n i t s a s p o s s i b l e w i t h i n t h e t i m e co n s t r a i n t s , T h e C o m p a n y w i l a l s o p r e s e n t i n f o r m a t i o n p è r t a i n i n g t o p l a n n e d i n v e s t m e n t s i n t h e C r a i g an d H a y d e n f a c i l i t i e s o f w h i c h t h e C o m p a n y h a s o w n e r s h i p s h a r e b u t d o e s n o t h a v e o p e r a t i o n a l re s p o n s . , b i l t i e s . Th e s c r e e n i n g an a l y s i s w i l b e p e r f o r m e d u s i n g a s p r e a d s h e e t mo d e l t h a t a s s u m e s a g a s - f i r e d C C C T , sc a l e d t o t h e s i z e o f th e c o a l u n i t b e i n g a n a l y z e d , r e p l a c e s t h e c o a l u n i t i n 2 0 1 5 . Th e s c r e e n i n g a n a l y s i s w i l i n c l u d e l i n e - i t e m r e s u l t s s h o w i n g a n u a l c a p i t a l c o s t s a n d f i x e d a n d v a r i a b l e op e r a t i n g c o s t s f o r e a c h c o a l u n i t a n d t h e r e p l a c e m e n t C C C T r ~ s o u r c e . Th e s c r e e n i n g a n a l y s i s w i l b e p e r f o r m e d o n t h e e d i f f e r e n t m a r k e t s c e n a r i o s p a i r i n g v a r i n g l e v e l s o f na t u r a l g a s p r i c e s a n d C 0 2 c o s t s , A t l e a s t o n e s c e n a r i o w i l i n c l u d e a l o w g a s l h i g l C Q z _ p a i r i n g , Th e s c r e e n i n g a n a l y s i s w i l r e p o r t a r a n k o r d e r o f t h e n o m i n a l l e v e l i z e d n e t p r e s e n t v a l u e r e v e n u e re q u i r e m e n t ( P V R R ) b e n e f i t / c o s t o n a p e r k W - m o b a s i s f o r e a c h s c e n a r i o . Th e C o m p a n y w i l m a k e a v a i l a b l e t o s t a k e h o l d e r s t h a t h a v e s i g n e d a p p r o p r i a t e c o n f i d e n t i a l i t y a g r e e m e n t s th e a s s u m p t i o n s a n d r e s u l t s o f th e s c r e e n i n g S t u d y f i v e b u s i n e s s d a y s be f o r e t h e t e c h n i c a l w o r k s h o p . ~ T h e C o m p a n y w i l i n c l u d e i n i t s 2 0 1 1 I R P u p d a t e a n u p d a t e d C o a l R e p l a c e m e n t S t u d y f o c u s i n g o n t h o s e u n i t s an a l y z e d i n t h e s c r e e n i n g a n a l y s i s a s d e s c r i b e d a b o v e . . Th e u p d a t e d C o l t ! R e p l a c e m e n t S t u d y w i l b e p e r f o r m e d u s i n g t h e S y s t e m O p t i m i z e r m o d e l a n d w i l ex p l o r e a r a n g e o f n a t u r a l g a s p r i c e s a n d C 0 2 c o s t s i n v a r y i n g c o m b i n a t i o n s . Th e u p d a t e d C o a l R e p l a c e m e n t S t u d y w i l d i s c u s s a n d e v a l u a t e f l e x i b i l t y i n t h e e m e r g i n g e n v i r o n m e n t a l re g u l a t i o n s a n d t h e a s s o c i a t e d e c o n o m i c s t h a t m a y p r e s e n t o p t i o n s t o t h e C o m p a n y t o a v o i d e a r l y co m p l i a n c e c o s t s b y o f f e r i n g t o s h u t d o w n c e r t i n i n d i v i d u a l u n i t s . pr i o r t o t h e e n d o f th e i r c u r r e n t l y ap p r o v e d d e p r e c i a b l e l i v e s . In t h e u p d a t e d S t u d y , t h e C o m p a n y w i l p r o v i d e a co n c i s e e x p l a n a t i o n a n d t r a n s p a r e n t e x a m p l e o f i t s 8 Pl a n n i n g a n d Mo d e l i n g Pr o c e s s Im p r o v e m e n t s I P A C I F i C O R P - 2 0 1 1 I R P CH A P T E R 9 - R E V I S E D A C T I O N P L A N . io Tr a n s m i s s i o n . I n t h e s c e n a r i o d e f i n i t i o n p h a s e o f th e I R P p r o c e s s , t h e C o m p a n y w i l a d d r e s s w i t h s t a k e h o l d e r s t h e i n c l u s i o n of a n y t r a n s m i s s i o n p r o j e c t s o n a c a s e - b y - c a s e b a s i s . - D e v e l o p a n e v a l u a t i o n p r o c e s s a n d c r i t e r i a f o r e v a l u a t i n g t r a n s m i s s i o n a d d i t i o n s . Re v i e w w i t h s t a k e h o l d e r s w h i c h t r a n s m i s s i o n p r o j e c t s s h o u l d b e i n c l u d e d a n d w h y . Ba s e d o n t h e o u t c o m e o f th e s e s t e p s , P a c i f i C o r p w i l p r o v i d e a p p r o p r i a t e t r a n s m i s s i o n s e g m e n t a n e , l x s i s f o r wh i c h t h e C o m p a n y ! ~ e s t s a c k n o w l e d g e m e n t ( i n c l u d i n g W a l l u l a t o M c N a r y a n d S i g u r d t o R e d B u t t e ) . 11 Pl a n n i n g Re s e r v e Ma r l ! i n . F o r t h e 2 0 i i I R P u p d a t e i n c l u d e t h e r e s u l t s o f a S y s t e m O p t i m i z e r p o r t f o l i o s e n s i t i v i t y a n a l y s i s c o m p a r i n g t h e re s o u r c e a n d c o s t i m p a c t s o f a i 2 p e r c e n t v e r s u s i 3 p e r c e n t p l a n n i D J U ' _ e s e r v t i l n a r g i n . REVISED ACTION PLAN CLEAN P A C I F I C O R P - 2 0 I I I R P CH A P T E R 9 - R E V I S E D A C T I O N P L A N Ta b l e 9 . 1 - I R P R e v i s e d A c t i o n P l a n U p d a t e 1 Re n e w a b l e s / Di s t r i b u t e d Ge n e r a t i o n Wi n d . A c q u i r e u p t o 8 0 0 M W o f wi n d r e s o u r c e s b y 2 0 2 0 , d i c t a t e d b y r e g u l a t o r y a n d m a r k e t d e v e l o p m e n t s s u c h a s ( 1 ) re n e w a b l e / c l e a n e n e r g y s t a n d a r d s , ( 2 ) c a r b o n r e g u l a t i o n s , ( 3 ) f e d e r a l t a x i n c e n t i v e s , ( 4 ) e c o n o m i c s , ( 5 ) n a t u a l g a s p r i c e fo r e c a s t s , ( 6 ) r e g u l a t o r y s u p p o r t f o r i n v e s t m e n t s n e c e s s a r y t o i n t e g r a t e v a r i a b l e e n e r g y r e s o u r c e s , a n d ( 7 ) t r a n s m i s s i o n de v e l o p m e n t s . T h e 8 0 0 - m e g a w a t t l e v e l i s s u p p o r t e d b y c o n s i d e r a t i o n o f r e g u l a t o r y c o m p l i a n c e r i s k s a n d p u b l i c p o l i c y i n t e r e s t in c l e a n e n e r g y r e s o u r c e s , o I n t h e n e x t I R P , P a c i f i C o r p w i l tr a c k a n d r e p o r t t h e s t a t i s t i c s u s e d t o c a l c u l a t e c a p a c i t y c o n t r i b u t i o n f r o m i t s w i n d r e s o u r c e s as a m e a n s o f te s t i n g t h e v a l i d i t y o f t h e P L C C m e t h o d . o F u t u r e I R P c y c l e s w i l i n c l u d e a p r o j e c t i o n f o r w i n d a c q u i s i t i o n w i t h a n d w i t h o u t g e o t h e n n a l u n t i l a c l e a r e r p i c t u r e e m e r g e s re g a r d i n g g e o t h e r m a l d r h o l e r i s k . e T h e C o m p a n y w i l c o n t i n u e t o r e f i n e t h e w i n d i n t e g r a t i o n m o d e l i n g a p p r o a c h ; e s t a b l i s h a t e c h n i c a l r e v i e w c o m m i t t e e ( T R C ) an d a s c h e d u l e a n d p r o j e c t p l a n f o r t h e ne x t w i n d i n t e g r a t i o n s t u d y . T h e T R C w i l b e f o r m e d a n d m e m b e r s i d e n t i f i e d w i t h i n 30 d a y s o f t h e e f f e c t i v e d a t e o f th e I R P O r d e r . W i t h i n 3 0 d a y s o f th e e f f e c t i v e d a t e o f th e I R O r d e r , a s c h e d u l e f o r t h e s t u d y wi l b e e s t a b l i s h e d , i n c l u d i n g f u l l o p p o r t n i t y f o r s t a k e h o l d e r i n v o l v e m e n t a n d p r o g r e s s r e v i e w s b y t h e T R C t h a t w i l a l l o w th e f i n a l s t u d y t o b e s u b m i t t e d w i t h t h e n e x t I R P , Ge o t h e r m a l . T h e C o m p a n y i d e n t i f i e d o v e r 1 0 0 M W o f g e o t h e n n a l r e s o u r c e s a s p a r t o f a l e a s t - c o s t r e s o u r c e p o r t f o l i o . C o n t i n u e t o r e f i n e re s o u r c e p o t e n t i a l e s t i m a t e s a n d u p d a t e r e s o u r c e c o s t s i n 2 0 1 1 . 2 0 1 2 f o r f u e r e c o n o m i c e v a l u a t i o n o f r e s o u r c e o p p o r t n i t i e s , Co n t i u e t o i n c l u d e g e o t h e n n a l p r o j e c t s a s e l i g i b l e r e s o u r c e s i n f u t u e a l l - s o u r c e R F P s . . T h e C o m p a n y i d e n t i f i e d o v e r 1 0 0 M W o f g e o t h e n n a l r e s o u r c . e s a s p a r o f a l e a s t - c o s t r e s o u r c e p o r t f o l i o , C o n t i n u e t o n i f m e re s o u r c e p o t e n t i a l e s t i m a t e s a n d u p d a t e r e s o u r c e c o s t s i n 2 0 1 1 - 2 0 1 2 f o r f u h e r e c o n o m i c e v a l u a t i o n o f re s o u r c e o p p o r t u n t i e s . Co n t i n u e t o e x p l i c i t l y i n c l u d e g e o t h e n n a l p r o j e c t s a s e l i g i b l e r e s o u r c e s i n f u t u e a l l - s o u r c e R F P s . So l a r . E v a l u a t e p r o c u r e m e n t o f Or e g o n s o l a r p h o t o v o l t a i c r e s o u r c e s i n 2 0 1 i v i a th e C o m p a n y ' s s o l a r R F P . . A c q u i r e a d d i t i o n a l O r e g o n s o l a r r e s o u r c e t h o u g h R F P s o r o t h e r m e a n s i n o r d e r t o m e e t t h e C o m p a n y ' s 8 . 7 M W c o m p l i a n c e ob l i g a t i o n , " W o r k w i t h U t a h p a r i e s t o i n v e s t i g a t e s o l a r p r o g r a m d e s i g n a n d d e p l o y m e n t i s s u e s a n d o p p o r t i t i e s i n l a t e 2 0 1 i a n d 2 0 1 2 , us i n g t h e C o m p a n y ' s o w n a n a l y s i s o f Wa s a t c h F r o n t r o o f t o p s o l a r p o t e n t i a l a n d e x p e r i e n c e w i t h t h e O r e g o n s o l a r p i l o t pr o g r a m . A s r e c o m m e n d e d i n t h e C o m p a n y ' s r e s p o n s e t o c o m m e n t s u n d e r D o c k e t N o . 0 7 - 0 3 5 - T l 4 , t h e C o m p a n y r e q u e s t e d th a t t h e U t a h C o m m i s s i o n e s t a b l i s h " a p r o c e s s i n t h e f a l l o f 2 0 1 i t o d e t e r m i n e w h e t h e r a c o n t i n u e d o r e x p a n d e d s o l a r p r o g r a m in U t a i s a p p r o p r i a t e a n d h o w t h a t p r o g r a m mi g h t b e s t r c t u r e d . " ¡ 1 R o c k y M o u n t a i n P o w e r , " R e : D o c k e t N o . 0 7 - 0 3 5 - T l 4 - T h e e y e a r a s s e s s m e n t o f th e S o l a r I n c e n t i v e P r o g r a m " , D e c e m b e r 1 5 , 2 0 1 0 . PA C I F i C O R P - 2 0 1 1 I R P CH A P T E R 9 - R E V I S E D A C T I O N P L A N 2 In t e r m e d i a t e I Ba s e - l o a d Th e r m a l Su p p l y - s i d e Re s o u r c e s . I n v e s t i g a t e , a n d p u r s u e i f c o s t - e f f e c t i v e f r o m a n i m p l e m e n t a t i o n s t a d p o i n t , c o m m e r c i a l / r e s i d e n t i a l s o l a r w a t e r h e a t i n g pr o g r s . . T h e 2 0 1 1 l R P p r e f e r r e d p o r t f o l i o i n c l u d e s 3 0 M W o f s o l a r w a t e r h e a t i n g r e s o u r c e s b y 2 0 2 0 ( 1 8 M W i n t h e e a s t s i d e a n d 12 M W i n t h e w e s t s i d e ) . . . I n t h e c o n t e x t o f t h e O r e g o n s o l a r R F P s , a n a l y z e t h e t r a d e - o f f s b e t w e e n e a r l y a n d l a t e r a c q u i s i t i o n o f s o l a r r e s o u r c e s . Co m b i n e d H e a t & P o w e r ( C H P ) . P u r s u e o p p o r t u n i t i e s f o r a c q u i r i n g b i o m a s s C H P r e s o u r c e s , p r i m a r i l y t h r o u g h t h e P U R P A Q u a l i ( y i n g F a c i l t y c o n t r a c t i n g pr o c e s s . . T h e p r e f e r r e d p o r t f o l i o c o n t a i n s 5 2 M W o f C H P r e s o u r c e s f o r 2 0 1 1 - 2 0 2 0 ( 1 0 M W i n t h e e a s t s i d e a n d 4 2 M W i n t h e we s t s i d e ) En e r g y S t o r a g e . P r o c e e d w i t h a n e n e r g y s t o r a g e d e m o n s t r a t i o n p r o j e c t , s u b j e c t t o U t a C o m m i s s i o n a p p r o v a l o f th e C o m p a n y ' s p r o p o s a l t o de f e r a n d r e c o v e r e x p e n d i t u r e s t h r o u g h t h e d e m a n d - s i d e m a n a g e m e n t s u r c h a r g e . D I n i t i a t e a c o n s u l t a n t s t u d y i n 2 0 1 1 o n i n c r e m e n t a l c a p a c i t y v a l u e a n d a n c i l a r s e r v i c e b e n e f i t s o f e n e r g y s t o r a g e . . C o n d u c t a s t u d y o f g r i d f l e x i b i l t y f o r a c c o m m o d a t i n g v a r i a b l e e n e r g y r e s o u r c e s ( V E R ) a s p a r t o f th e n e x t I R P f i i n g . T h e st u d y w i l i n c l u d e t h e f o l l o w i n g e l e m e n t s : De f i n i t i o n o f an d s u g g e s t m e t r i c s b y w h i c h t o m e a s u r e f l e x i b i l t y ( a p p l i c a b l e t o a l l f l e x i b i l t y r e s o u r c e s i n c l u d i n g : th e r m a l , d e m a n d r e s p o n s e ( D R ) , a n d s t o r a g e ) . An i n v e n t o r y o f e x i s t i n g f l e x i b i l t y n e e d s a n d t h e a d e q u a c y o r c a p a b i l t y o f e x i s t i n g a s s e t s t o m e e t t h e m . A p r o j e c t i o n o f f l e x i b i l t y n e e d s i n t h e I R P t i m e f r e t o s u c c e s s f u l l y i n t e g r t e p r o j e c t V E R a d d i t i o n s . A c o m p a r i s o n o f be n e f i t s a n d c o s t s o f o b t a n i n g f l e x i b i l t y f r o m t h e ra g e o f f l e x i b i l i t y r e s o u r c e s ( c o n v e n t i o n a l t h e r m a l , DR , s t o r a g e , e t c ) . Re n e w a b l e P o r t f o l i o S t a n d a r d C o m p l i a n c e . D e v e l o p a n d r e f i n e s t r t e g i e s f o r r e n e w a b l e p o r t f o l i o s t a n d a r d c o m p l i a n c e i n C a l i f o r n i a a n d W a s h i n g t o n . . P a c i f i C o r p w i l e x p a n d t h e n e x t I R P t o i n c l u d e d i s c u s s i o n o f R P S c o m p l i a n c e s t r a t e g i e s a n d t h e r o l e o f R E C s a l e s a n d pu r c h a s e s . T h e C o m p a n y w i l b e s e l e c t i v e i n i t s d i s c u s s i o n t o a v o i d c o n f i c t b e t w e e n t h e I R P , R P S I m p l e m e n t a t i o n P l a n a n d RP S C o m p l i a n c e R e p o r t . . A c q u i r e a c o m b i n e d - c y c l e c o m b u s t i o n t u r b i n e r e s o u r c e a t t h e L a k e S i d e s i t e i n U t a b y t h e s u m m e r o f 2 0 1 4 ; t h e p l a n t i s pr o p o s e d t o b e c o n s t r u c t e d b y C H 2 M H i l E & C , I n c . ( " C H 2 M H i l " ) u n d e r t h e t e r m s o f a n e n g i n e e r i n g , p r o c u r e m e n t , a n d co n s t r c t i o n ( E P C ) c o n t r c t . T h i s r e s o u r c e c o r r e s p o n d s t o t h e 2 0 1 4 C C C T p r o x y r e s o u r c e i n c l u d e d i n t h e 2 0 1 1 I R P p r e f e r r e d po r t f o l i o . . P a c i f i C o r p w i l r e e x a m i n e t h e ti m i n g a n d t y e o f p o s t - 2 0 1 4 g a s r e s o u r c e s a n d o t h e r r e s o u r c e c h a n g e s a s p a r o f th e 2 0 1 1 bu s i n e s s p l a n n i n g p r o c e s s a n d p r e p a r a t i o n o f th e 2 0 1 1 I R P U p d a t e . T h e r e e x a m i n a t i o n w i l i n c l u d e d o c u m e n t a t i o n o f c a p i t a l co s t a n d o p e r a t i n g c o s t t r a d e o f f s . b e t w e e n r e s o u r c e t y e s . . C o n s i d e r s i t i n i r a d d i t i o n a l i r a s - f i r e d r e s o u r c e s i n l o c a t i o n s o t h e r t h a n U t a h . I n v e s t i i r a t e r e s o u r c e a v a i l a b i l t y i s s u e s i n c l u d i n PA C I F I C O R P - 2 0 1 1 I R P C H A P T E R 9 - R E V I S E D A C T I O N P L A N 3 Fi r m M a r k e t Pu r c h a s e s 4 Pl a n t Ef f c i e n c y Im p r o v e m e n t s 5 Cl a s s 1 D S M wa t e r a v a i l a b i l t y , p e n n i t t i n g , t r a n m i s s i o n c o n s t r i n t s , a c c e s s t o n a t u l g a s , a n d p o t e n t i a l i m p a c t s o f e l e v a t i o n . . I s s u e a n a l l - s o u r c e R F P i n e a r l y 2 0 1 2 f o r p o t e n t i a l a c q u i s i t i o n o f p e a k i g / i n t e n n e d i a t e / b a s e l o a d r e s o u r c e s b y t h e s u m m e r o f 20 1 6 t o f i l l a n y r e m a i n i n g r e s o u r c e n e e d i n d i c a t e d by a n u p d a t e d l o a d a n d r e s o u r c e b a l a n c e r e f l e c t i n g t h e r e s u l t s o f D S M RF P s , a c q u i s i t i o n o f f r o n t o f f i c e t r a n s a c t i o n s , r e s e r v e m a r g i n s e n s i t i v i t y a n a l y s i s , a n d o t h e r r e l e v a n t i n f o r m a t i o n . . A c q u i r e e c o n o m i c f r o n t o f f i c e t r a n s a c t i o n s o r p o w e r p u r c h a s e a g r e e m e n t s a s n e e d e d t h o u g h s u m m e r 2 0 l 6 . Re s o u r c e s w i l b e p r o c u r e d t h r o u g h m u l t i p l e m e a n s , s u c h a s p e r i o d i c m i n i - R F P s t h a t s e e k r e s o u r c e s l e s s t h a n f i v e y e a r s in t e r m , a n d b i l a t e r a l n e g o t i a t i o n s . . C l o s e l y m o n i t o r t h e n e a r - t e n n a n d l o n g - t e n n n e e d f o r f r o n t o f f i c e t r a n s a c t i o n s a n d a d j u s t p l a n e d a c q u i s i t i o n s a s a p p r o p r i a t e ba s e d o n m a r k e t c o n d i t i o n s , r e s o u r c e c o s t s , a n d lo a d e x p e c t a t i o n s . Ac t i v e l y s e a r c h f o r m a r k e t o p t i o n s t h a t c o u l d c o s t - e f f e c t i v e l y d e f e r a c q u i s i t i o n o r c o n s t r c t i o n o f a 2 0 1 6 C C C T r e s o u r c e . . C o n t i n u e t o p u r s u e e c o n o m i c p l a n t u p g r a d e p r o j e c t s - s u c h a s t u b i n e s y s t e m i m p r o v e m e n t s a n d r e t r o f i t s - a n d u n i t av a i l a b i l t y i m p r o v e m e n t s t o l o w e r o p e r a t i n g c o s t s a n d h e l p m e e t t h e C o m p a n y ' s f u t u r e C O 2 a n d o t h e r e n v i r o n m e n t a l co m p l i a n c e r e q u i r e m e n t s . Su c c e s s f u l l y c o m p l e t e t h e d e n s e - p a c k c o a l p l a n t t u b i n e u p g r d e p r o j e c t s s c h e d u l e d f o r 2 0 1 1 a n d 2 0 1 2 , t o t a l i n g 3 1 M W . Co m p l e t e t h e r e m a i n i n g t u r b i n e u p g r a d e p r o j e c t s b y 2 0 2 1 , t o t a l i n g a n i n c r e m e n t a l 3 4 . 2 M W , s u b j e c t t o c o n t i n u i n g r e v i e w of pr o j e c t e c o n o m i c s . Se e k t o m e e t t h e C o m p a n y ' s u p d a t e d a g g e g a t e c o a l p l a n t n e t h e a t r a t e i m p r o v e m e n t g o a l o f 4 7 8 B t u k W h b y 2 0 1 9 . 2 . C o n t i n u e t o m o n i t o r t u r b i n e a n d o t h e r e q u i p m e n t t e c h n o l o g i e s f o r c o s t - e f f e c t i v e u p g r a d e o p p o r t i t i e s t i e d t o f u t u e p l a n t ma i n t e n a n c e s c h e d u l e s . . F o r t h e n e x t I R c o m p l e t e a s t u d y o f c o s t - e f f e c t i v e a n d r e l i a b l e p r o d u c t i o n e f f c i e n c y o p p o r t i t i e s a t g e n e r a t i n g f a c i l t i e s (s t a t i o n l o a d r e d u c t i o n o p p o r t i t i e s n o t c u r e n t l y b e i n g c a p t u e d i n t h e I R ) w h e r e t h e C o m p a n y h a s s o l e o w n e r s h i p o f th e fa c i l t y . T h e r e s o u r c e o p p o r t u n i t i e s i d e n t i f i e d w i l b e m o d e l e d a g a i n s t c o m p e t i n g d e m a n d a n d s u p p l y - s i d e r e s o u r c e s i n t h e ne x t I R P . T h o s e s e l e c t e d w i l b e t a r g e t e d f o r c o m p l e t i o n b y 2 0 1 5 p r o v i d e d p l a n t o u t a g e s a r e n o t r e q u i r e d . Ac q u i r e a t l e a s t 1 4 0 M W o f in c r e m e n t a l c o s t - e f f e c t i v e d e m a n d - s i d e m a n a g e m e n t r e s o u r c e b y 2 0 1 3 a n d u p t o 2 5 0 M W b y 2 0 1 5 . Fi n a l i z e a n a g r e e m e n t f o r t h e c o m m e r c i a l c u r a i l m e n t p r o d u c t ( w h i c h i n c l u d e s c u s t o m e r - o w n e d s t a n d b y g e n e r a t i o n op p o r t i t i e s ) . I f c o s t e f f e c t i v e , t h e c o m p a n y w i l f i e f o r a p p r o v a l b y t h e 3 r d q u a r e r o f 2 0 l 2 . Co m p l e t e a n a n a l y s i s o f th e e c o n o m i c f e a s i b i l t y o f Cl a s s 1 i r r i g a t i o n l o a d c o n t r o l i n t h e w e s t b y t h e s e c o n d q u a r e r o f 20 1 2 . I f th e a n a l y s i s s u g g e s t s C l a s s 1 i r r i g a t i o n l o a d c o n t r o l i s e c o n o m i c i n th e w e s t , th e C o m p a n y w i l s o u r c e d e l i v e r y of a p r o g r a m t h o u g h a R e q u e s t f o r P r o p o s a l c o n c u r e n t w i t h t h e r e - s o u r c i n g o f C l a s s 1 i r r i g a t i o n l o a d c o n t r o l p r o g r a m de l i v e r y i n t h e e a s t b y t h e t h i r d q u a r e r o f 2 0 1 2 . Is s u e a n R F P i n 2 0 1 2 t o r e - p r o c u r e t h e d e l i v e r y o f th e C o o l K e e p e r pr o g r a m f o l l o w i n g t h e 2 0 1 3 c o n t r o l s e a s o n . Fo r t h e RF P , t h e C o m p a n y w i l s e e k m a r k e t a p p r o a c h e s a c c e p t a b l e t o U t a r e g u l a t o r s t o e x p a n d t h e p r o g r a m b e y o n d i t s c u r r e n t 2 P a c i f C o r p E n e r g y H e a t R a t e I m p r o v e m e n t P l a n , A p r i l 20 1 0 . PA C I F i C O R P - 2 0 1 1 I R P CH A T E R 9 - R E V I S E D A C T I O N P L A N le v e l b e g i n n i n g i n 2 0 1 4 . 6 Cl a s s 2 D S M . A p p l y t h e 2 0 1 1 I R P c o n s e r v a t i o n a n a l y s i s a s t h e b a s i s f o r t h e C o m p a n y ' s n e x t W a s h i n g t o n 1 - 9 3 7 c o n s e r v a t i o n t a r g e t s e t t i n g su b m i t t l t o t h e W a s h i n g t o n U t i l t i e s a n d T r a n s p o r t a t i o n C o m m i s s i o n f o r t h e 2 0 1 2 - 2 0 1 3 b i e n n i u m . T h e C o m p a n y m a y r e f i n e th e c o n s e r v a t i o n a n a l y s i s a n d u p d a t e t h e c o n s e r v a t i o n f o r e c a s t a n d b i e n n i a l t a g e t a s a p p r o p r i a t e p r i o r t o s u b m i t t b a s e d o n fi n a l a v o i d e d c o s t d e c r e m e n t a n a l y s i s a n d o t h e r n e w i n f o r m a t i o n . 41 A c q u i r e a t l e a s t 9 0 0 M W 3 a n d u p t o 1 , 8 0 0 M W o f c o s t - e f f e c t i v e C l a s s 2 p r o g r a m s b y 2 0 2 0 , e q u i v a l e n t t o a t l e a s t 4 , 5 3 3 G W h an d u p t o 9 , 0 6 6 G W h . A c q u i r e a t l e a s t 5 2 0 M W a n d u p t o 1 0 0 0 M W o f c o s t - e f f e c t i v e C l a s s 2 D S M b y 2 0 1 6 . By 1 5 1 q u a r e r o f 2 0 1 2 f i l e a r e s i d e n t i a l h o m e r e s i d e n t i a l h o m e c o m p a r s o n r e p o r t p r o g r a m i n U t a h a n d W a s h i n g t o n , a n d in v e s t i g a t e b r o a d e r a p p l i c a t i o n s b y t h e e n d o f 2 0 1 4 t h a t c a n b e i m p l e m e n t e d b y 2 0 1 6 . By 3 r d q u a e r 2 0 1 2 t h e C o m p a n y w i l s u b m i t f o r c o m m i s s i o n a p p r o v a l a p l a n t o a c q u i r e e n e r g y e f f i c i e n c y r e s o u r c e s fr o m t h e C o m p a n y ' s S p e c i a l C o n t r a c t c u s t o m e r s i n U t a h a n d I d a h o t h a t c a n b e r e l i a b l y v e r i f i e d a n d d e l i v e r e d b y 2 0 1 6 , an d w i l p u r s u e t h o s e r e s o u r c e s p r o v i d e d t h e C o m m i s s i o n s i n t h o s e s t a t e s a p p r o v e a c o s t - r e c o v e r y m e c h a n i s m f o r t h e pl a n , By 1 s t q u a r e r 2 0 1 2 i s s u e a s y s t e m - w i d e R F P ( e x c l u d i n g O r e g o n ) f o r s p e c i f i c d i r e c t i n s t a l l a n d o t h e r d i e c t d i s t r b u t i o n pr o g r a m s t a r g e t i n g s a v i n g s f r o m t h e r e s i d e n t i a l a n d s m a l l c o m m e r c i a l s e c t o r s t h a t c a n b e d e l i v e r e d b e g i i n g i n 2 0 1 3 . Th e C o m p a n y w i l s e e k t o a c q u i r e a l l c o s t - e f f e c t i v e r e s o u r c e s t h a t a r e a v a i l a b l e f r o m t h e R F P . T h e c o s t e f f e c t i v e n e s s an a l y s i s w i l c o n s i d e r a n y a d v e r s e i m p a c t o n t h e e x i s t i n g D S M p r o g r a m s . T h e r e s u l t s o f t h e R F P w i l b e k n o w n p r i o r t o th e C o m p a n y s e e k i g a c k n o w l e d g e m e n t o f th e f i n a l s h o r t l i s t f o r t h e a l l - s o u r c e R F P . T h e C o m p a n y w i l p r o m p t l y f i l e f o r co m m i s s i o n a p p r o v a l s t o i m p l e m e n t t h e c o s t - e f f e c t i v e p r o g r a m s . . F o r t h e n e x t I R P , p r i o r t o b e g i n n i n g m o d e l i n g a n d s c r e e n i n g o f D S M , a n d a s ' p a r o f th e p u b l i c i n p u t p r o c e s s , p r o v i d e a n an a l y s i s o f a l t e r n a t i v e s t o t h e c u r e n t s u p p l y c u r v e b u n d l i n g a n d r a m p i n g m e t h o d s f o r m o d e l i n g e n e r g y e f f c i e n c y m e a s u r e s . . B y t h e e n d o f 2 0 I 2 p r o v i d e a n a n a l y s i s o f t h e s u f f c i e n c y o f c u r e n t s t a f f n g l e v e l s t o a c h i e v e p r o g r a m a t i c c o s t ef f e c t i v e en e r g y e f f c i e n c y t a r g e t s e s t a b l i s h e d i n t h i s p l a n . . L e v e r a g e t h e d i s t r i b u t i o n e n e r g y e f f c i e n c y a n a l y s i s o f 1 9 d i s t r i b u t i o n f e e d e r s i n W a s h i n g t o n ( c o n d u c t e d f o r P a c i f i C o r p b y , C o m m o n w e a l t h A s s o c i a t e s , I n c . ) f o r a n a l y s i s o f po t e n t i a l d i s t r i b u t i o n e n e r g y e f f c i e n c y i n o t h e r a r e a s o f P a c i f i C o r p ' s s y s t e m pr o v i d e d th e C o m p a n y r e c e i v e s a p p r o v a l b y t h e a p p r o p r i a t e C o m m i s s i o n f o r r e c o v e r y o f t l u i s t u d y c o s t t h r o u g h t h e d e m a n d - si d e c u s t o m e r e f f c i e n c y s u r c h a r g e . . ( T h e W a s h i n g t o n d i s t r i b u t i o n e n e r g y e f f c i e n c y s t u d y f i n a l r e p o r t w a s c o m p l e t e d De c e m b e r 2 6 , 2 0 l l . ) In c l u d e i n t h e 2 0 1 3 I R a d e t a e d p l a n a n d s c h e d u l e t o i m p l e m e n t c o s t - e f f e c t i v e C V R i n e a c h s t a t e a s a p p r o v e d b y t h e st a t e . By M a y 1 , 2 0 1 2 t h e c o m p a n y w i l s c h e d u l e a w o r k s h o p i n e a c h o f it s m a j o r s t a t e s w i t h c o m m i s s i o n s t a f f to p r e s e n t fi n d i n g s o f th e W a s h i n g t o n C V R e v a l u a t i o n . Bv t h e e n d o f 2 0 1 2 p e r f o r m a h i g h - l e v e l s c r e e n i n g o f 4 0 p e r c e n t o f it s d i s t r b u t i o n c i r c u i t s i n e a c h o f th e s t a t e s t o i d e n t i 3 A d j u s t e d t o r e f l e c t 2 0 1 I I R P ' s i n i t i a l M W c o n t r i b u t i o n f r o m C l a s s 2 r e s o u r c e s e x p e c t e d t o b e a c q u i e d i n O r e g o n ( r e d u c e s t h e M W c o n t r i b u t i o n f r o m O r e g o n fr o m 5 6 2 M W s b y 2 0 2 0 t o 2 8 3 M W s , a 2 7 9 M W r e d u c t i o n , PA C I F I C O R P - 2 0 1 1 I R P CH A T E R 9 - R È V I S E D A C T I O N P L A N ci r c u i t s w h e r e c o s t e f f e c t i v e e n e r g y s a v i n g s a p p e a r s v i a b l e a n d d e t a i l e d c i r c u i t st u d y i s w a r t e d p r o v i d e d t h e C o m p a n y re c e i v e s a p p r o v a l b y t h e a p p r o p r i a t e C o m m i s s i o n f o r r e c o v e r y o f th e s t u d y c o s t t h r o u g h t h e d e m a n d - s i d e c u s t o m e r ef f c i e n c y s u r c h a r g e . By t h e e n d o f 2 0 1 3 p e r f o r m a h i g h - l e v e l s c r e e n i n g o f th e r e m a i n g 6 0 p e r c e n t o f it s d i s t r i b u t i o n c i r c u i t s i n e a c h o f th e st a t e s t o i d e n t i f y c i r c u i t s w h e r e c o s t - e f f e c t i v e e n e r g y s a v i g s a p p e a r v i a b l e a n d d e t a i l e d c i r c u i t s t u d y i s w a r a n t e d pr o v i d e d t h e C o m p a n y r e c e i v e s a p p r o v a l b y t h e a p p r o p r i a t e s t a t e c o m m i s s i o n f o r r e c o v e r y o f th e s t u d y c o s t t h r o u g h t h e de m a n d - s i d e c u s t o m e r e f f c i e n c y s u r c h a r g e . In t h e 2 0 1 3 I R P i n c l u d e t h e r e s u l t s o f th e C V R e v a l u a t i o n t o d a t e . . D u r i n g 2 0 1 2 u p d a t e t h e C o n s e r v a t i o n P o t e n t i a l A s s e s s m e n t t o m o r e a c c u r a t e l y r e f l e c t C l a s s 1 a n d 3 D S M r e s o u r c e op p o r t i t i e s i n r e g a r d s t o i ) m a r k e t a n d r e g u l a t o r y c a p a b i l t i e s a n d c l i m a t e s i n e a c h s t a t e , 2 ) i n t e r a c t i o n s w i t h i n a n d b e t w e e n Cl a s s i a n d C l a s s 3 r e s o u r c e p o t e n t i a l s i d e n t i f i e d , a n d 3 ) t h e i m p a c t o f e x i s t i n g C l a s s 3 p r o g r a m s o n p r o d u c t p o t e n t i a l . . D u r i n g 2 0 1 2 h a v e a t h d - p a r c o n s u l t a n t r e v i e w a n d p r e p a r e a r e p o r t o n h o w o t h e r u t i l t i e s t r e a t pr i c e - r e s p o n s i v e p r o d u c t s i n th e i r re s o u r c e p l a n i n g p r o c e s s ( f o r e x a m p l e , a s a n a d j u s t m e n t t o t h e i r l o a d f o r e c a s t a n d / o r a s a f i r m p l a n i n g r e s o u r c e ) , . an d pr e p a r e a r e c o m m e n d a t i o n o n h o w t h e C o m p a n y m i g h t a p p l y c o n t r i b u t i o n s f r o m p r i c e p r o d u c t s t o h e l p d e f e r i n v e s t m e n t s i n ot h e r r e s o u r c e o p t i o n s c o s t - e f f e c t i v e l y . . F o r t h e 2 0 1 3 I R P p r o v i d e a s e n s i t i v i t y a n a l y s i s , s i m i l a r t o p o r t f o l i o d e v e l o p m e n t C a s e 3 1 i n t h e 2 0 1 i I R P , t h a t m o r e ac c u r t e l y r e f l e c t s i n c r e m e n t a l C l a s s 3 p r o d u c t o p p o r t t i e s ( i n c r e m e n t a l t o C l a s s 1 p r o d u c t s , o t h e r C l a s s 3 p r o d u c t s , a n d t o ex i s t i n g i m p a c t s o f C l a s s 3 p r o d u c t s t h e C o m p a n y i s a l r e a d y r u i n g ) . . I m p l e m e n t i n U t a a n d W a s h i n g t o n ( s u b j e c t t o r e g u l a t o r y a p p r o v a l s ) r e s i d e n t i a l i n f o r m a t i o n p i l o t s t o t e s t t h e e f f e c t s o f pr o v i d i n g c u s t o m e r s g r e a t e r a m o u n t s o f us a g e i n f o r m a t i o n o n t h e q u a n t i t y o f e l e c t r i c i t y t h e y c o n s u m e . T h e p i l o t s w i l 7 I C l a s s 3 D S M I l e v e r a g e t h e e x i s t i n g A M R m e t e r i g c u r e n t l y a v a i l a b l e i n t h e s e s t a t e s . Pi l o t s w i l c o n s i s t o f t h r e e t e s t g r o u p s e a c h r e c e i v i n g v a r i n g l e v e l s o f us a g e i n f o r m a t i o n : o G r o u p 1 - H o m e c o m p a r s o n r e p o r t s a n d e n e r g y c o n s e r v a t i o n s u g g e s t i o n s o G r o u p 2 - D a i l y u s a g e d a t a t h r o u g h H o m e E n e r g y M o n i t o r i g s o f t w a r e ( k e y c o m p o n e n t t o p r i c i n g p r o d u c t s ) o G r o u p 3 - H o m e c o m p a r i s o n r e p o r t s , e n e r g y s a v i n g s s u g g e s t i o n s , a n d d a i l y u s a g e d a t a t h o u g h H o m e E n e r g y Mo n i t o r i g s o f t w a r e Pi l o t s w i l b e i m p l e m e n t e d i n 2 0 1 2 , r u t h o u g h o u t 2 0 1 3 , a n d a n a n a l y s i s a n d r e c o m m e n d a t i o n p r e p a r e d i n 2 0 1 4 , p r i o r t o t h e de v e l o p m e n t o f th e 2 0 1 5 I R . . I f th e a n a l y s i s o f Cl a s s 1 i r i g a t i o n l o a d c o n t r o l i n t h e w e s t ( s e e a c t i o n i t e m 5 ) i n d i c a t e s t h a t s u c h p r o g r a m s a r e n o n - e c o n o m i c , in v e s t i g a t e , t h r o u g h a p i l o t p r o g r i n O r e g o n a C l a s s 3 i r i g a t i o n t i m e - o f - u s e p r o g r a m a s a n a l t e r n a t i v e a p p r o a c h f o r ma n a g i n g i r g a t i o n l o a d s i n t h e w e s t . PA C I F I C O R P - 2 0 1 1 I R P CH A P T E R 9 - R E V I S E D A C T I O N P L A N 8 Pl a n n i n g a n d Mo d e l i n g Pr o c e s s Im o r o v e m e n t s . In c o r p o r a t e p l u g - i n e l e c t i c v e h i c l e s a n d S m a r G r i d t e c h n o l o g i e s a s a d i s c u s s i o n t o p i c f o r t h e n e x t I R P . 9 Co a l . Th e C o m p a n y w i l h o s t a t e c h n i c a w o r k s h o p f o r s t a k e h o l d e r s a n d t h e c o m m i s s i o n e r s o n F e b r u 1 7 , 2 0 1 2 f o r s t a k e h o l d e r s th a t h a v e a c o n f i d e n t i a l i t y a g r e e m e n t i n p l a c e . At t h e t e c h n i c a l w o r k s h o p , t h e C o m p a n y w i l r e v i e w w i t h s t a k e h o l d e r s t h e m e t h o d o l o g y , a s s u m p t i o n s a n d r e c e n t l y co m p l e t e d a n a l y s i s o f u p c o m i n g N a u g h t o n 3 e m i s s i o n c o n t r o l i n v e s t m e n t s . T h e N a u g h t o n 3 a n a l y s i s w i l b e p r o v i d e d t o st a e h o l d e r s , s u b j e c t t o c o n f i d e n t i a l i t y a g r e e m e n t s , a s s o o n a s p r a c t i c a b l e . At t h e t e c h n i c a l w o r k s h o p , t h e C o m p a n y w i l p r e s e n t t h e m e t h o d o l o g y , a s s u m p t i o n s a n d r e s u l t s o f a C o a l R e p l a c e m e n t St u d y s c r e e n i n g a n l y s i s p e r f o r m e d f o r J i m B r i d g e r 3 , J i m B r i d g e r 4 , H u n t e r 1 a t a m i n i m u m . T h e C o m p a n y w i l co m p l e t e t h e a n a l y s i s o n a s m a n y o t h e r u n i t s a s p o s s i b l e w i t h n t h e t i m e c o n s t r a i n t s . T h e C o m p a n y w i l a l s o p r e s e n t in f o r m a t i o n p e r t a i i n g t o p l a n n e d i n v e s t m e n t s i n t h e C r a i g a n d H a y d e n f a c i l t i e s o f wh i c h t h e C o m p a n y h a s o w n e r s h i p sh a r e b u t d o e s n o t h a v e o p e r a t i o n a l r e s p o n s i b i l t i e s . Th e s c r e e n i n g a n a l y s i s w i l b e p e r f o r m e d u s i n g a s p r e a d s h e e t m o d e l t h a t a s s u m e s a g a s - f i r e d C C C T , s c a l e d t o t h e s i z e o f th e c o a l u n i t b e i n g a n a l y z e d , r e p l a c e s t h e c o a l u n i t i n 2 0 1 5 . Th e s c r e e n i n g a n a l y s i s w i l i n c l u d e l i n e - i t e m r e s u l t s s h o w i n g a n u a l c a p i t a l c o s t s a n d f i x e d a n d v a r i a b l e o p e r a t i n g c o s t s fo r e a c h c o a l u n i t a n d t h e r e p l a c e m e n t C C C T r e s o u r c e . Th e s c r e e n i n g a n a l y s i s w i l b e p e r f o r m e d o n t h e e d i f f e r e n t m a r k e t s c e n a r o s p a i r i n g v a r i n g l e v e l s o f na t u a l g a s p r i c e s an d C 0 2 c o s t s . A t l e a s t o n e s c e n a r i o w i l i n c l u d e a l o w g a s / h i g h C O 2 p a i r i n g . Th e s c r e e n i n g a n a l y s i s w i l r e p o r t a r a n k o r d e r o f th e n o m i n a l l e v e l i z e d n e t p r e s e n t v a l u e r e v e n u e r e q u i r e m e n t ( P V R R ) be n e f i t / c o s t o n a p e r k W - m o b a s i s f o r e a c h s c e n a r o . Th e C o m p a n y w i l m a k e a v a i l a b l e t o s t a e h o l d e r s t h a t h a v e s i g n e d a p p r o p r i a t e c o n f i d e n t i a l i t y a g r e e m e n t s t h e as s u m p t i o n s a n d r e s u l t s o f th e s c r e e n i n g S t u d y f i v e b u s i n e s s d a y s b e f o r e t h e t e c h n i c a l w o r k s h o p . Th e C o m p a n y w i l i n c l u d e i n i t s 2 0 1 1 I R P u p d a t e a n u p d a t e d C o a l R e p l a c e m e n t S t u d y f o c u s i n g o n t h o s e u n i t s a n a l y z e d i n t h e sc r e e n i n g a n a l y s i s a s d e s c r i b e d a b o v e . Th e u p d a t e d C o a l R e p l a c e m e n t S t u d y w i l b e p e r f o r m e d u s i n g t h e S y s t e m O p t i m i z e r m o d e l a n d w i l e x p l o r e a r a n g e o f na t u a l g a s p r i c e s a n d C 0 2 c o s t s i n v a r i n g c o m b i n a t i o n s . Th e u p d a t e d C o a l R e p l a c e m e n t S t u d y w i l d i s c u s s a n d e v a l u a t e f l e x i b i l t y i n t h e e m e r g i n g e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n s a n d th e a s s o c i a t e d e c o n o m i c s t h a t m a y p r e s e n t o p t i o n s t o t h e C o m p a n y t o a v o i d e a r l y c o m p l i a n c e c o s t s b y o f f e r i g t o s h u t do w n c e r t a i n i n d i v i d u a l u n i t s p r i o r t o t h e e n d o f th e i r c u r e n t l y a p p r o v e d d e p r e c i a b l e l i v e s . In t h e u p d a t e d S t u d y , th e C o m p a n y w i l p r o v i d e a c o n c i s e e x p l a n a t i o n a n d t r a n s p a r e n t e x a m p l e o f i t s t r e a t m e n t o f p o s t - 20 3 0 c o s t s a n d wi l p r o v i d e a n a n a l y s i s t h a t s h o w s t h e r e s u l t s o f tr e a t m e n t s o f e n v i r o n m e n t a l i n v e s t m e n t s m a d e p r i o r t o 20 1 5 b o t h a v o i d a b l e a n d u n a v o i d a b l e . Th e C o m p a n y r e c o g n i z e s t h a t C o m m i s s i o n a c k n o w l e d g e m e n t o f t h i s a c t i o n i t e m d o e s n o t i m p a c t C o m m i s s i o n d i s p o s i t i o n o f en v i r o n m e n t a l i n v e s t m e n t s b y t h e C o m p a n y , .. PA C I F I C O R P - 2 0 1 1 I R P CH A T E R 9 - R E V I S E D A C T I O N P L A N 10 Tr a n s m i s s i o n . I n t h e s c e n a r i o d e f i n i t i o n p h a s e o f t h e I R P p r o c e s s , t h e C o m p a n y w i l a d d r e s s w i t h s t a e h o l d e r s t h e i n c l u s i o n o f a n y tr a n s m i s s i o n p r o j e c t s o n a c a s e - b y - c a s e b a s i s . De v e l o p a n e v a l u a t i o n p r o c e s s a n d c r i t e r i a f o r e v a l u a t i n g t r a n s m i s s i o n a d d i t i o n s , Re v i e w w i t h s t a e h o l d e r s w h i c h t r a n s m i s s i o n p r o j e c t s s h o u l d b e i n c l u d e d a n d w h y . Ba s e d o n t h e o u t c o m e o f th e s e s t e p s , P a c i f i C o r p w i l p r o v i d e a p p r o p r i a t e t r a s m i s s i o n s e g m e n t a n a l y s i s f o r w h i c h t h e Co m p a n y r e q u e s t s a c k n o w l e d g e m e n t ( i n c l u d i n g W a l l u l a t o M c N a r a n d S i g u r d t o R e d B u t t e ) . 11 Pl a n n i n g Re s e r v e Ma r g i n . F o r t h e 2 0 1 1 I R P u p d a t e i n c l u d e t h e r e s u l t s o f a S y s t e m O p t i m i z e r po r t f o l i o s e n s i t i v i t y a n a l y s i s c o m p a r i n g t h e r e s o u r c e a n d co s t i m p a c t s o f a 1 2 p e r c e n t v e r s u s 1 3 p e r c e n t p l a n i n g r e s e r v e m a r g i n .