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HomeMy WebLinkAbout20050118Hadaway Exhibit No. 2.pdf19 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 * Pr i m e R a t e 8. 8 % 8 . 3 % 8 . 4 % 8 . 4 % 8 . 0 % 9 . 2 % 6 . 9 % 4 . 7 % 4 . 1 % 4 . 2 % Co n s u m e r P r i c e I n d e x 2. 8 % 2 . 9 % 2 . 3 % 1 . 6 % 2 . 2 % 3 . 4 % 2 . 8 % 1 . 6 % 2 . 3 % 2 . 3 % Lo n g - T e r m T r e a s u r i e s 6. 9 % 6 . 7 % 6 . 6 % 5 . 6 % 5 . 9 % 5 . 9 % 5 . 5 % 5 . 4 % 5 . 0 % 5 . 1 % Mo o d y ' s A v g U t i l i t y D e b t 7. 9 % 7 . 7 % 7 . 6 % 7 . 0 % 7 . 6 % 8 . 1 % 7 . 7 % 7 . 5 % 6 . 6 % 6 . 3 % Mo o d y ' s A U t i l i t y D e b t 7. 9 % 7 . 8 % 7 . 6 % 7 . 0 % 7 . 6 % 8 . 2 % 7 . 8 % 7 . 4 % 6 . 6 % 6 . 2 % *P r i m e R a t e a n d L o n g - T e r m T r e a s u r i e s t h r o u g h O c t o b e r ; C o n s u m e r P r i c e I n d e x a n d M o o d y ' s U t i l i t y D e b t t h r o u g h S e p t e m b e r SO U R C E S : Pr i m e I n t e r e s t R a t e - F e d e r a l R e s e r v e B a n k o f S t . L o u i s w e b s i t e Co n s u m e r P r i c e I n d e x - F e d e r a l R e s e r v e B a n k o f S t . L o u i s w e b s i t e Lo n g - T e r m T r e a s u r i e s - F e d e r a l R e s e r v e B a n k o f S t . L o u i s w e b s i t e Mo o d y ' s A v e r a g e U t i l i t y D e b t - M o o d y ' s ( M e r g e n t ) B o n d R e c o r d Mo o d y ' s B a a U t i l i t y D e b t - M o o d y ' s ( M e r g e n t ) B o n d R e c o r d Pa c i f i C o r p I d a h o Hi s t o r i c a l C a p i t a l M a r k e t C o s t s PPL Exhibit 202Page 1 of 4 MOODY'S MOODY'S SINGLE-A UTILITY AVERAGE UTILITY MONTH BOND YIELD BOND YIELD Oct-04 5.94% 5.95% Nov-04 5.95% 5.97% Dec-04 5.97% 5.98% AVERAGE 5.95% 5.97% Source: Mergent Bond Record PacifiCorp Idaho Three-Month Average Moody's Utility Bond Yields PPL Exhibit 202Page 2 of 4 December 23, 2004 Trends&Projections8 Ec o n o m i c I n d i c a t o r s Se a s o n a l l y A d j u s t e d A n n u a l R a t e s — D o l l a r F i g u r e s i n B i l l i o n s An n u a l % C h a n g e 20 0 4 E 2 0 0 5 E 2 0 0 6 20 0 3 E 2 0 0 4 E 2 0 0 5 2 0 0 3 E 2 0 0 4 E 2 0 0 5 2 Q P 3 Q E 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q Gross Domestic Product $1 1 , 0 0 4 . 0 $ 1 1 , 7 3 5 . 7 $ 1 2 , 4 1 2 . 0 4 . 9 6 . 6 5 . 8 G D P ( c u r r e n t d o l l a r s ) $ 1 1 , 6 5 7 . 5 $ 1 1 , 8 1 0 . 0 $ 1 2 , 0 0 2 . 7 $ 1 2 , 1 8 7 . 3 $ 1 2 , 3 4 0 . 5 $ 1 2 , 4 8 6 . 5 $ 1 2 , 63 3 . 5 $ 1 2 , 8 0 0 . 0 4. 9 6 . 6 5 . 8 - - - A n n u a l r a t e o f i n c r e a s e ( % ) 6 . 6 5 . 3 6 . 7 6 . 3 5 . 1 4 . 8 4 . 8 5 . 4 3. 0 4 . 5 3 . 6 - - - A n n u a l r a t e o f i n c r e a s e – r e a l G D P ( % ) 3 . 3 3 . 9 4 . 4 3 . 5 3 . 4 3 . 1 2 . 9 3 . 2 1. 8 2 . 1 2 . 0 - - - A n n u a l r a t e o f i n c r e a s e – G D P d e f l a t o r ( % ) 3 . 2 1 . 3 2 . 0 2 . 7 1 . 6 1 . 7 1 . 9 2 . 1 *Componentsof Real GDP $7 , 3 5 6 . 0 $ 7 , 6 2 9 . 4 $ 7 , 8 6 6 . 7 3 . 3 3 . 7 3 . 1 P e r s o n a l c o n s u m p t i o n e x p e n d i t u r e s $ 7 , 5 7 2 . 4 $ 7 , 6 6 6 . 8 $ 7 , 7 3 5 . 5 $ 7 , 7 8 5 . 0 $ 7 , 8 4 3 . 9 $ 7 , 8 9 4 . 6 $ 7, 9 4 3 . 5 $ 8 , 0 0 0 . 9 3. 3 3 . 7 3 . 1 - - - % c h a n g e 1 . 6 5 . 1 3 . 6 2 . 6 3 . 1 2 . 6 2 . 5 2 . 9 1, 0 3 0 . 6 1 , 0 9 7 . 2 1 , 1 3 0 . 9 7 . 4 6 . 5 3 . 1 D u r a b l e g o o d s 1 , 0 7 4 . 7 1 , 1 1 8 . 2 1 , 1 2 0 . 3 1 , 1 2 2 . 0 1 , 1 3 0 . 6 1 , 1 3 1 . 9 1 , 1 3 9 . 1 1 , 1 5 2 . 2 2, 1 1 2 . 3 2 , 2 0 5 . 8 2 , 2 7 6 . 7 3 . 7 4 . 4 3 . 2 N o n d u r a b l e g o o d s 2 , 1 8 8 . 0 2 , 2 1 3 . 7 2 , 2 3 4 . 1 2 , 2 5 1 . 5 2 , 2 6 9 . 4 2 , 2 8 5 . 9 2 , 2 9 9 . 9 2 , 3 1 6 . 2 4, 2 2 0 . 3 4 , 3 3 9 . 6 4 , 4 7 2 . 5 2 . 2 2 . 8 3 . 1 S e r v i c e s 4 , 3 2 0 . 0 4 , 3 5 1 . 0 4 , 3 9 5 . 8 4 , 4 2 5 . 3 4 , 4 5 7 . 8 4 , 4 8 9 . 6 4 , 5 1 7 . 4 4 , 5 4 6 . 6 1, 1 1 0 . 8 1 , 2 2 8 . 9 1 , 3 5 1 . 3 3 . 3 1 0 . 6 1 0 . 0 N o n r e s i d e n t a l f i x e d i n v e s t m e n t 1 , 2 0 7 . 9 1 , 2 4 5 . 3 1 , 2 8 9 . 6 1 , 3 0 8 . 4 1 , 3 3 9 . 1 1 , 3 6 6 . 2 1 , 3 9 1 . 5 1 , 4 11 . 8 3. 3 1 0 . 6 1 0 . 0 - - - % c h a n g e 1 2 . 4 1 3 . 0 1 5 . 0 6 . 0 9 . 7 8 . 3 7 . 6 6 . 0 87 9 . 2 9 9 6 . 9 1 , 1 0 4 . 8 6 . 4 1 3 . 4 1 0 . 8 P r o d u c e r s d u r a b l e e q u i p m e n t 9 7 5 . 5 1 , 0 1 5 . 0 1 , 0 5 3 . 6 1 , 0 6 7 . 4 1 , 0 9 4 . 7 1 , 1 1 9 . 2 1 , 1 3 8 . 0 1 , 1 5 4 . 1 50 3 . 0 5 5 2 . 3 5 4 6 . 2 8 . 8 9 . 8 ( 1 . 1 ) R e s i d e n t a l f i x e d i n v e s t m e n t 5 5 4 . 6 5 5 6 . 8 5 6 4 . 1 5 6 2 . 7 5 5 4 . 2 5 3 9 . 3 5 2 8 . 7 5 1 9 . 9 8. 8 9 . 8 ( 1 . 1 ) - - - % c h a n g e 1 6 . 7 1 . 6 5 . 3 ( 1 . 0 ) ( 6 . 0 ) ( 1 0 . 3 ) ( 7 . 6 ) ( 6 . 5 ) (0 . 7 ) 4 6 . 4 4 9 . 8 - - - N e t c h a n g e i n b u s i n e s s i n v e n t o r i e s 6 1 . 1 3 5 . 9 4 8 . 7 5 3 . 1 5 1 . 7 5 1 . 1 4 3 . 3 3 6 . 7 1, 9 0 9 . 4 1 , 9 4 9 . 6 1 , 9 9 3 . 9 2 . 8 2 . 1 2 . 3 G o v ' t p u r c h a s e s o f g o o d s & s e r v i c e s 1 , 9 4 6 . 5 1 , 9 5 2 . 4 1 , 9 6 3 . 7 1 , 9 7 6 . 2 1 , 9 8 8 . 3 2 , 0 0 0 . 1 2 , 0 1 0 . 8 2, 0 2 0 . 9 68 9 . 6 7 2 2 . 7 7 4 5 . 8 6 . 6 4 . 8 3 . 2 F e d e r a l 7 1 8 . 1 7 2 6 . 4 7 3 3 . 2 7 3 8 . 7 7 4 4 . 1 7 4 8 . 3 7 5 2 . 4 7 5 6 . 1 1, 2 1 9 . 8 1 , 2 2 6 . 8 1 , 2 4 7 . 9 0 . 7 0 . 6 1 . 7 S t a t e & l o c a l 1 , 2 2 8 . 3 1 , 2 2 5 . 9 1 , 2 3 0 . 4 1 , 2 3 7 . 5 1 , 2 4 4 . 1 1 , 2 5 1 . 8 1 , 2 5 8 . 4 1 , 2 6 4 . 7 (5 1 8 . 5 ) ( 5 8 3 . 1 ) ( 5 8 3 . 8 ) - - - N e t e x p o r t s ( 5 8 0 . 3 ) ( 5 8 8 . 0 ) ( 6 1 3 . 8 ) ( 6 0 0 . 6 ) ( 5 9 4 . 4 ) ( 5 7 8 . 9 ) ( 5 6 1 . 3 ) ( 5 3 9 . 2 ) 1, 0 3 1 . 8 1 , 1 2 3 . 3 1 , 2 3 2 . 8 1 . 9 8 . 9 9 . 7 E x p o r t s 1 , 1 1 4 . 8 1 , 1 3 2 . 1 1 , 1 5 0 . 9 1 , 1 7 9 . 3 1 , 2 1 4 . 4 1 , 2 5 0 . 9 1 , 2 8 6 . 5 1 , 3 2 3 . 7 1, 5 5 0 . 2 1 , 7 0 6 . 3 1 , 8 1 6 . 6 4 . 4 1 0 . 1 6 . 5 I m p o r t s 1 , 6 9 5 . 1 1 , 7 2 0 . 1 1 , 7 6 4 . 7 1 , 7 7 9 . 9 1 , 8 0 8 . 9 1 , 8 2 9 . 8 1 , 8 4 7 . 7 1 , 8 6 2 . 9 **Income & Profits $9 , 1 6 2 . 0 $ 9 , 6 5 0 . 8 $ 1 0 , 1 5 9 . 9 3 . 2 5 . 3 5 . 3 P e r s o n a l i n c o m e $ 9 , 5 9 2 . 7 $ 9 , 6 7 1 . 7 $ 9 , 8 9 4 . 0 $ 9 , 9 5 0 . 3 $ 1 0 , 0 9 3 . 0 $ 1 0 , 2 3 3 . 6 $ 1 0 , 3 6 2 . 9 $ 1 0 , 5 2 5. 0 8, 1 6 0 . 0 8 , 6 2 0 . 3 9 , 0 3 5 . 3 4 . 2 5 . 6 4 . 8 D i s p o s a b l e p e r s o n a l i n c o m e 8 , 5 6 2 . 1 8 , 6 2 7 . 4 8 , 8 5 3 . 2 8 , 8 7 5 . 4 8 , 9 9 3 . 5 9 , 0 8 9 . 7 9 , 1 8 2 . 5 9 , 3 1 8 . 9 1. 4 1 . 1 0 . 8 - - - S a v i n g s r a t e ( % ) 1 . 3 0 . 5 1 . 7 0 . 7 0 . 8 0 . 8 0 . 7 1 . 0 87 4 . 5 1 , 0 0 5 . 0 1 , 3 6 6 . 7 1 5 . 4 1 4 . 9 3 6 . 0 C o r p o r a t e p r o f i t s b e f o r e t a x e s 9 8 8 . 3 9 6 4 . 3 1 , 1 0 5 . 0 1 , 4 0 5 . 0 1 , 3 6 5 . 6 1 , 3 5 3 . 1 1 , 3 4 3 . 0 1 , 3 3 8 . 9 63 9 . 6 7 3 1 . 2 9 8 6 . 8 1 1 . 4 1 4 . 3 3 5 . 0 C o r p o r a t e p r o f i t s a f t e r t a x e s 7 1 7 . 1 7 0 3 . 0 7 9 8 . 8 1 , 0 1 7 . 1 9 8 6 . 0 9 7 6 . 1 9 6 8 . 2 9 6 4 . 0 48 . 8 0 5 8 . 4 9 6 5 . 0 0 7 7 . 0 2 0 . 0 1 1 . 1 ‡ E a r n i n g s p e r s h a r e ( S & P 5 0 0 ) 5 6 . 2 3 5 7 . 6 7 5 8 . 4 9 6 0 . 4 4 6 1 . 9 1 6 4 . 3 4 6 5 . 0 0 6 5 . 3 1 †Prices & Interest Rates 2. 3 2 . 7 2 . 3 - - - C o n s u m e r p r i c e i n d e x 4 . 7 1 . 9 3 . 0 2 . 2 1 . 8 1 . 7 1 . 5 1 . 5 1. 0 1 . 4 3 . 1 - - - T r e a s u r y b i l l s 1 . 1 1 . 5 2 . 0 2 . 5 2 . 9 3 . 3 3 . 7 3 . 8 4. 0 4 . 3 4 . 9 - - - 1 0 - y r n o t e s 4 . 6 4 . 3 4 . 3 4 . 5 4 . 7 5 . 0 5 . 2 5 . 4 5. 1 5 . 1 5 . 4 - - - 3 0 - y r b o n d s 5 . 4 5 . 1 5 . 0 5 . 1 5 . 3 5 . 5 5 . 7 5 . 8 5. 7 5 . 6 6 . 2 - - - N e w i s s u e r a t e – c o r p o r a t e b o n d s 5 . 9 5 . 6 5 . 5 5 . 8 6 . 0 6 . 3 6 . 5 6 . 6 Other Key Indicators 1, 8 5 0 . 0 1 , 9 5 8 . 7 1 , 8 1 5 . 1 8 . 3 5 . 7 ( 7 . 3 ) H o u s i n g s t a r t s ( 1 , 0 0 0 u n i t s S A A R ) 1 , 9 1 9 . 7 1 , 9 6 9 . 3 2 , 0 0 2 . 7 1 , 8 9 5 . 2 1 , 8 4 0 . 9 1 , 7 9 3 . 6 1 , 7 3 0 . 5 1 ,6 9 8 . 5 16 . 6 1 6 . 8 1 7 . 0 ( 0 . 9 ) 0 . 8 1 . 1 A u t o & t r u c k s a l e s ( 1 , 0 0 0 , 0 0 0 u n i t s ) 1 6 . 5 1 7 . 1 1 6 . 9 1 6 . 8 1 7 . 1 1 7 . 0 1 6 . 9 1 6 . 9 6. 0 5 . 5 5 . 2 - - - U n e m p l o y m e n t r a t e ( % ) 5 . 6 5 . 4 5 . 4 5 . 3 5 . 2 5 . 2 5 . 3 5 . 3 (1 2 . 2 ) ( 8 . 3 ) ( 9 . 3 ) - - - § U . S . d o l l a r 1 3 . 4 ( 6 . 8 ) ( 2 0 . 6 ) ( 1 3 . 7 ) ( 3 . 9 ) ( 4 . 6 ) ( 5 . 0 ) ( 4 . 4 ) No t e : A n n u a l c h a n g e s a r e f r o m p r i o r y e a r a n d q u a r t e r l y c h a n g e s a r e f r o m p r i o r q u a r t e r . F i g u r e s m a y n o t a d d t o t o t a l s b e c a u s e o f r o u n d i n g . A – A d v a n c e d a t a . P – P r e l i m i n a r y . E – E s t i m a t e d . R – R e v i s e d . * 1 9 9 6 C h a i n - w e i g h t e d d o l l a r s . ** C u r r e n t d o l l a r s . ‡ T r a i l i n g 4 q u a r t e r s . † A v e r a g e f o r p e r i o d . § Q u a r t e r l y % c h a n g e s a t q u a r t e r l y r a t e s . T h i s f o r e c a s t p r e p a r ed b y S t a n d a r d & P o o r ‘ s . PPL Exhibit 202Page 3 of 4 PPL Exhibit 202Page 4 of 4